賣家憑直覺做決定的頻率為何？銷售儀表板顯示相關且可化為行動的銷售資料，促使賣家迅速做出資料驅動的決策。擁有以最新資料為依據的正確銷售儀表板可以節省時間：賣家可以專注於當天需要聯絡哪些主要負責人、距離達到配額的接近程度、通話中要使用的談話要點等等。在本文中，我們將與您分享銷售儀表板為什麼對有效的銷售策略不可或缺、如何開始建立使用者將使用的有效儀表板，並分享 7 個具有啟發性的範例。
使用銷售儀表板為什麼很重要？
由於時間有限，銷售人員需要掌握迅速顯示其交易整體情況的資訊，並能夠輕鬆深入任何資料點，完全不需要耗費大量時間或精力。賣家將大部分時間耗費在 CRM 工具上，因為這其中包含完成交易所需的資訊。不過，客戶詳細資訊通常會隱藏在多個畫面上，而且很難準確全面地瞭解客戶。透過銷售儀表板，賣家可以集中時間進行銷售，減少耗費時間進行管理任務或搜尋所需的資料。
銷售分析團隊必須進行清理和分析 CRM 資料的艱鉅任務。從 CRM 來源系統匯出資料相當費時且費力，幾乎不可能對客戶進行臨時分析。從 CRM 工具匯出的資料通常具有有限的資訊範圍，而且會立即變為靜態且已過時，並保留在未檢視的電子表格中。
對於銷售分析團隊而言，建立集中型自助式儀表板的理由相當強烈。擁有集中型銷售儀表板表示每個人都將使用相同的資料來制定決策，而這些報告將成為唯一的事實來源。賣家、銷售經理和資深領導者會說相同的語言，並朝向共同的銷售 KPI 努力。跨部門使用單一事實來源表示關鍵決策是根據資料做成，而不僅是憑直覺做成。
將報告與即時資料來源結合，並獲得明確且經過驗證的銷售資料，這表示您會做得更好，而且永遠不會措手不及，可以協助組織中的每個人變得更敏捷，迅速進行調整而以更有效率的方式達到配額或迎接機會。分析師可以得出更準確的銷售預測，領導者可以藉由更有策略的方式地規劃區域，而賣家則可以確實瞭解本身距離目標的接近程度。
良好的銷售儀表板是由哪些要件構成？
若要開始建立銷售組織將使用的高影響力銷售儀表板，請關注您的受眾並考量與該受眾相關的 KPI。在開始之前，請先問自己下列問題。
- 您的受眾是哪些人？哪些人將使用此儀表板？此儀表板是供銷售主管、銷售經理還是賣家使用？瞭解目標受眾可以讓您專注於要納入的銷售 KPI。
- 您應該在儀表板中關注哪些銷售 KPI？設計儀表板以呈現特定銷售 KPI (例如，季度預測、配額達成、成長等等)，而且能夠以彈性的方式下鑽查詢特定資料點。切勿嘗試將所有銷售指標合併到一個儀表板中。這是造成混亂和低採用率的原因。
- 此儀表板是否連接到即時資料來源？此資料來源是否由銷售分析團隊管理、認證和準備？此儀表板多久需要更新一次？
- 您計劃如何共享此儀表板？使用者是否能夠定期訂閱以取得快照？您是否將其託管在內部入口網站上或嵌入到 CRM 中？
擁有 Tableau 之類的全面商業智慧平台，可以建立實用的銷售報告，輕輕鬆鬆為您的所有受眾提供服務。您組織中的任何人都可以訂閱 Tableau 銷售儀表板，而且根據這些儀表板確定的任何條件或價值建立自動通知。銷售主管可以將精力集中在宏觀前景上，不過也可以實際獲得重要細節，而且在團隊達到配額或預訂或收入達到一定數量時發出通知。
有效銷售儀表板的範例和範本
下列是 7 個銷售儀表板範例，這些範例可供您的銷售團隊專注於提高績效並促進基於資料的決策。使用這些做為範本、靈感和起點之用，並根據您的個人業務需求加以自訂。
1.季度預測儀表板
在一個檢視中，您將能夠全面瞭解機會、您的管道、哪些交易將加速或成長，而且能夠比較預測與配額。使用此儀表板可以透過有系統的方式預測銷售業績，而且比較提交案例預測而確實瞭解最佳案例預測是什麼，防止不必要的意外情況。向資深銷售主管進行簡報時，您可以確信自己提供做出資料驅動的決策適用的可靠資料。
- 目標受眾：此季度預測儀表板可供銷售分析師使用。這將做為計算機和功能工具之用。
- 重點指標：提交案例預測、可能案例預測、最佳案例預測。
- 使用時機：為銷售組織建立季度預測以比較同比表現時，請使用此儀表板。
2.銷售管道儀表板
使用此儀表板可以瞭解管道的健全狀況和狀態。能夠按照機會階段、KPI、規模儲存區、時間範圍和銷售代表來劃分資料並檢視管道，這表示您可以發現如果需要可以迅速調整的機會。完整且準確地瞭解銷售管道的狀況表示您可以評估商機的來源，而且儘早採取行動以協助團隊達到配額。
- 目標受眾：此管道儀表板適合銷售主管、經理和銷售分析師使用。
- 重點指標：商機階段、按照規模和賣家劃分的商機、商機的後續步驟、交易的期限和時間範圍，以及自訂的 KPI (例如，產品類別、合作夥伴參與度等等)。
- 使用時機：使用此儀表板可以取得有關管道健全狀況的進階和詳細資訊。
3.銷售成長儀表板
使用此儀表板，按照地區、細分、銷售員客戶迅速篩選您的銷售成長資料，而且在頂部的下拉式功能表選取「如何分割結果」選取所需的篩選器來檢視同比比較。此銷售成長儀表板的最有效用途來自所提供的背景，有助於經理確定模式或趨勢、設定切合實際的目標，並培育賣家。例如，由代表檢視交易的狀態表示您可以協助賣家改變策略，避免失去盡可能賺錢的機會。這些可行的見解可以重新吸引受挫的賣家，使您的團隊專注於客戶的成功，而且減少計劃中的不確定性。
- 目標受眾：此銷售成長儀表板適合銷售主管、經理和銷售分析師使用。
- 重點指標：放大的預訂百分比、關於如何劃分結果的所有篩選器、以各種方式顯示、按照客戶層級檢視資料，以及客戶詳細資訊。
- 使用時機：在設定銷售目標時使用此儀表板，以取得銷售代表向哪些人銷售、銷售代表如何銷售 (例如，內部、現場)、銷售產品以及銷售地點的資訊。
4.銷售區域範圍指派
在建立和指派銷售區域時，採用主動的方法可以提高賣家績效。我們發現，進行最佳的區域範圍設計可以將銷售額從 2% 提高到 7%，完全不需要改變資源。您需要資料來瞭解影響您的地區的銷售 KPI，以便更確實平衡整個領域的工作量，並輕鬆發現未使用的機會。
- 目標受眾： 此銷售區域範圍指派儀表板適合銷售分析師和銷售經理使用。
- 重點指標：以各種方式劃分結果的三個篩選器、按照客戶層級檢視資料，以及客戶詳細資訊。
- 使用時機：在設定銷售目標時使用此儀表板，以取得銷售代表向哪些人銷售、銷售代表如何銷售 (例如，內部、現場)、銷售產品以及銷售地點的資訊。
- 目標受眾： 此客戶管理預測儀表板由銷售分析師建立，可供賣家及其經理使用。
- 重點指標：終身收入按照產品提供、服務、參與度和客戶成功率進行細分，而且您確定的任何 KPI 都是關鍵。
- 使用時機：使用此儀表板有助於銷售代表專注於重要指標，並提供客戶的完整 360 度檢視。
- 目標受眾： 此銷售工作流程儀表板可供銷售代表全天使用以保持專注。
- 重點指標： 客戶的商機活動、客戶見解 (例如重大生活事件、交叉銷售和追加銷售機會、風險)、CRM 電洽清單。
- 使用時機：使用此儀表板可供賣家做出明智的決定，完全不需要離開「績效考核」或銷售資料中心。
- 目標受眾： 此執行摘要儀表板能夠讓資深銷售主管根據目前可信的資料迅速做出決策。
- 重點指標： QTD 銷售、目前配額、與歷史季度的配額比較、銷售配額差異。
- 使用時機：使用此儀表板可以向主管顯示所需的進階資訊，完全不會帶來過多不需要的細節。
5.客戶管理、360 度檢視儀表板
銷售人員需要有關客戶中每次互動的完整資料，以避免關係發生過失。客戶最近是否有不理想的服務經歷？賣家是否不知道有大筆交易尚待處理？在一個檢視中呈現重要的銷售 KPI，以全面瞭解您的客戶。迅速瞭解公司的組織結構以及公司在哪裡向企業銷售，以及特定客戶產生多少收入。
6.銷售績效考核：儀表板工作流程
藉由此「績效考核」儀表板，賣家可以保持生產力並不斷發展。工作流程儀表板可顯示銷售代表所需的資料，完全不需要在工具之間跳轉即可找到所需的內容。這其中匯集有關配額達成情況、按照類型篩選的商機活動、電洽清單和客戶見解的資料，這些資料與您的 CRM 和您已投資的其他現有工具相關，有助於賣家在正確的時間採取正確的行動。
7.執行概述：銷售摘要儀表板
藉由此報告，銷售主管可以追蹤季度至今 (QTD) 的銷售業績、檢視與目前配額和上一季度有關的數字，並根據 CRM 資料在此儀表板中按照產品和機會類型篩選。在直接連接到 CRM 工具的單一儀表板中，主管可以確信資料準確無誤，完全不需要對包含陳舊和潛在不正確資料的電子表格進行區分。呈現概述可以促使銷售主管制定銷售策略，並專注於銷售主管所需的宏觀前景。
使用這 7 個範例銷售儀表板，您將節省時間，而且透過自助報告減少臨時要求。您的組織可以節省以前耗費在管理任務的時間，或節省瀏覽 CRM 資料和電子表格而耗費的時間。您將為銷售組織提供可以使用的見解，協助每個人根據資料而不是直覺來做出關鍵決策。若要存取可以讓您的銷售團隊更為資料驅動的其他資源和敘述，請造訪 Tableau Sales Analytics 解決方案頁面。