7 verkoopdashboards om salesteams datagedreven te maken

Hoe vaak nemen verkopers besluiten op basis van hun intuïtie? Verkoopdashboards bieden relevante, bruikbare data over sales, waardoor verkopers snel datagedreven besluiten kunnen nemen. De juiste verkoopdashboards op basis van actuele data leiden tot tijdbesparing: verkopers kunnen zich volledig concentreren op welke leads die dag benaderd moeten worden, hoeveel sales ze nog moeten sluiten om hun quota te behalen, welke punten ze moeten bespreken tijdens een gesprek en meer. In dit artikel laten we zien waarom verkoopdashboards nodig zijn voor een effectieve verkoopstrategie, hoe je begint met het bouwen van effectieve dashboards die mensen daadwerkelijk gebruiken, en delen we zeven inspirerende voorbeelden.

Waarom is het belangrijk om verkoopdashboards te gebruiken?

Omdat tijd schaars is, hebben verkopers informatie nodig die snel een overkoepeld beeld geeft van hun deals, met de mogelijkheid dieper in te gaan op welk datapunt dan ook, zonder daar veel tijd en moeite aan te hoeven besteden. Verkopers brengen het grootste deel van hun tijd door in een CRM-programma, omdat het de informatie bevat die ze nodig hebben om hun deals te sluiten. Maar accountgegevens raken vaak zoek tussen de verschillende schermen en het is moeilijk om een accuraat, overzichtelijk beeld van een account te vormen. Met verkoopdashboards kunnen verkopers hun tijd besteden aan verkopen en zijn ze minder tijd kwijt aan administratieve taken of het zoeken naar de data die ze nodig hebben.

Verkoopanalyseteams hebben de uitdagende taak om CRM-data op te schonen en te analyseren. Het exporteren van data uit een CRM-bronsysteem is veelal handmatig en tijdrovend, en ad-hocanalyse van een account is vrijwel onmogelijk. Data die uit een CRM-programma geëxporteerd is, bevat vaak beperkte informatie en is meteen achterhaald en statisch, waardoor het spreadsheet niet eens bekeken wordt.

Het is voor verkoopanalyseteams aantrekkelijk om gecentraliseerde selfservicedashboards te creëren. Met een gecentraliseerd verkoopdashboard gebruikt iedereen dezelfde data voor hun besluiten en dienen deze rapporten als enige bron van waarheid. Verkopers, salesmanagers en senior leidinggevenden zouden dezelfde taal spreken en naar dezelfde KPI's toe werken. Het gebruik van een enkele bron van waarheid voor alle afdelingen zorgt ervoor dat besluiten op basis van data genomen worden in plaats van op basis van intuïtie.

Het gebruik van rapporten die gekoppeld zijn aan livedatabronnen met opgeschoonde, gevalideerde verkoopdata, zorgt ervoor dat je beter voorbereid bent en nooit onaangenaam verrast wordt. Daardoor kan iedereen in de organisatie met meer agility werken en snel schakelen om op een efficiëntere manier quota's te bereiken en kansen te benutten. Analisten kunnen accurater salesvoorspellingen doen, leidinggevenden kunnen gebieden strategischer indelen en verkopers kunnen precies zien waar ze staan ten opzichte van hun doelstellingen.

Wat maakt een verkoopdashboard goed?

Om invloedrijke verkoopdashboards te bouwen die je salesorganisatie daadwerkelijk zal gebruiken, is het belangrijk om je te focussen op je publiek en de KPI's die relevant zijn voor dit publiek. Stel jezelf de volgende vragen voordat je begint.

  1. Wat is je publiek? Wie gaat het dashboard gebruiken? Is dit dashboard voor een sales excecutive, een salesmanager of een verkoper? Als je weet wat je publiek is, kun je je richten op welke sales-KPI's je wilt opnemen.
  2. Op welke sales-KPI's zou je moeten focussen in het dashboard? Ontwerp het dashboard zo dat het bepaalde sales-KPI's presenteert (bijv. kwartaalprognose, verworven quota, groei etc.), met de mogelijkheid om dieper in te gaan op specifieke datapunten. Probeer niet alle verkoopstatistieken in één dashboard te combineren. Dat staat garant voor verwarring en weinig aanvaarding.
  3. Is dit dashboard gekoppeld aan een livedatabron? Wordt deze databron beheerd, gecertificeerd en voorbereid door het verkoopanalyseteam? Hoe vaak moet dit dashboard worden geüpdatet?
  4. Hoe ben je van plan het dashboard te delen? Kunnen mensen zich inschrijven om er regelmatig een momentopname van te ontvangen? Ga je het hosten op een intern portal of integreer je het in je CRM?

Met een uitgebreid business-intelligenceplatform zoals Tableau kun je eenvoudig en op schaal handige salesrapporten creëren voor je volledige publiek. Iedereen in je organisatie kan zich inschrijven op een verkoopdashboard van Tableau en automatische meldingen creëren op basis van een waarde of situatie die zij zelf bepalen. Leidinggevenden kunnen zich richten op het grote geheel, maar hebben ook toegang tot essentiële gegevens over de werkvloer, zoals meldingen wanneer een team een quotum heeft behaald of wanneer boekingen of winst op een bepaalde punt komen.

Voorbeelden en sjablonen van effectieve verkoopdashboards

Hier zijn zeven voorbeelden van verkoopdashboards die je salesteam laten focussen op prestaties en die op data gebaseerde besluiten stimuleren. Gebruik ze als sjabloon, inspiratie of beginpunt, en pas ze aan aan de specifieke behoeften van jouw bedrijf.

1. Dashboard kwartaalprognose

In een oogopslag heb je een overzichtelijk beeld van kansen, je pipeline, welke deals versnellen of groeien, en kun je de prognoses vergelijken met je quota. Gebruik dit dashboard om systematisch salesprestaties te voorspellen en voor een reëel begrip van wat de beste prognose is in vergelijking met je voorgestelde prognose, zodat je niet voor onnodige verrassingen komt te staan. Als je moet presenteren richting het senior verkoopteam, kun je erop vertrouwen dat je over betrouwbare data beschikt doe kan worden gebruikt voor datagedreven besluitvorming.

  • Beoogd publiek: Dit dashboard met kwartaalprognose is bedoeld voor verkoopanalisten. Het werkt als een rekenmachine en praktische tool.
  • Belangrijkste metrische gegevens: Bindende prognose, waarschijnlijke prognose, beste prognose.
  • Wanneer te gebruiken: Gebruik dit dashboard als je kwartaalprognoses maakt voor je salesorganisatie om prestaties te vergelijken met dezelfde periode van het voorgaande jaar.

2. Dashboard salesgroei

Gebruik dit dashboard voor inzicht in de gezondheid en status van je pipeline. Doordat de data opgedeeld en de pipeline bekeken kunnen worden op kansenstadium, KPI, grootte, tijdlijn en salesmedewerker, kun je snel schakelen wanneer je een kans ontdekt waarvoor dat nodig is. Een volledig, accuraat beeld van de status van je salespipeline maakt het mogelijk om te evalueren waar je leads vandaan komen en vroeg actie te ondernemen om teams te helpen hun quota te halen.

  • Beoogd publiek: Dit pipelinedashboard is bedoeld voor sales executives, managers en verkoopanalisten.
  • Belangrijkste metrische gegevens: Kansenstadia, kansen op omvang en verkoper, volgende stappen voor kansen, leeftijd en tijdlijn van deals en aangepaste KPI's (bijv. productcategorie, partnerinspraak etc.).
  • Wanneer te gebruiken: Gebruik dit dashboard voor zowel overkoepelende als gedetailleerde informatie over de gezondheid van je pipeline.

3. Dashboard salesgroei

Filter met dit dashboard snel data over de groei van je sales op regio, segment en verkoperaccount, en vergelijk ze met die van het jaar ervoor door de gewenste filters te selecteren in het dropdownmenu 'Selecteer hoe je resultaten opgesplitst worden'. De efficiëntste manier om dit dashboard voor salesgroei te gebruiken, is door de bijbehorende context te bekijken. Die helpt managers patronen ontdekken, realistische doelen stellen en verkopers begeleiden. Doordat je bijvoorbeeld de status van deals per verkoper kunt zien, kun je verkopers helpen hun tactiek te veranderen en voorkomen dat er kansen blijven liggen. Deze bruikbare inzichten kunnen ongemotiveerde verkopers weer enthousiast maken, je team op klantsucces focussen en onzekerheden in planning wegnemen.

  • Beoogd publiek: Dit pipelinedashboard is bedoeld voor sales executives, managers en verkoopanalisten.
  • Belangrijkste metrische gegevens: Hoger sluitingspercentage, alle filters om resultaten op verschillende manieren op te splitsen, de data op accountniveau zien, en accountgegevens.
  • Wanneer te gebruiken: Gebruik dit dashboard als je salesdoelen instelt om meer context te krijgen over aan wie er wordt verkocht, hoe er wordt verkocht (bijv. binnendienst, buitendienst), welke producten er worden verkocht en waar er wordt verkocht.

4. Toewijzing salesgebied

Een proactieve benadering van het creëren en toewijzen van salesgebieden, kan de prestaties van verkopers verbeteren. We hebben ontdekt dat het optimaliseren van gebieden de verkoopcijfers met twee tot zeven procent kan verhogen, zonder dat er iets verandert in de hulpbronnen. Het is belangrijk dat de data de sales-KPI's die invloed hebben op je gebieden, zogezegd begrijpen, om de werklast binnen het bedrijf beter in balans te brengen en eenvoudig onbenutte kansen te ontdekken.

  • Beoogd publiek: Dit dashboard voor verkoopgebiedtoewijzingen is bedoeld voor verkoopanalisten en salesmanagers.
  • Belangrijkste metrische gegevens: Drie filters om resultaten op verschillende manieren op te splitsen, de data op accountniveau zien en accountgegevens.
  • Wanneer te gebruiken: Gebruik dit dashboard als je salesdoelen instelt om meer context te krijgen over aan wie er wordt verkocht, hoe er wordt verkocht (bijv. binnendienst, buitendienst), welke producten er worden verkocht en waar er wordt verkocht.

    • 5. Dashboard accountmanagement, 360-gradenweergave

    Verkopers hebben volledige data nodig over elke interactie in een account. Dit om misstappen in de relatie te voorkomen. Heeft de klant onlangs een slechte ervaring gehad met de service? Is er een grote deal op komst waar de verkoper niets van weet? Zorg ervoor dat belangrijke sales-KPI's in een oogopslag te zien zijn voor een volledig overzicht van je accounts. Zie snel hoe een bedrijf is gestructureerd, waar je bedrijf heeft verkocht in een onderneming en hoeveel winst er door een bepaald account is gegenereerd.

    • Beoogd publiek: Dit prognosedashboard voor accountmanagers is bedoeld om door verkoopanalisten gemaakt te worden en door verkopers en hun managers gebruikt te worden.
    • Belangrijkste metrische gegevens: De totale inkomsten opgesplitst per productaanbod, dienst, engagement en klantsucces, en elke andere KPI die voor jou belangrijk is.
    • Wanneer te gebruiken: Gebruik dit dashboard om medewerkers te laten focussen op belangrijke statistieken en ze een volledige 360-gradenweergave van een account te geven.

      • 6. Salescockpit: Workflowdashboard

      Houdt je verkopers productief en in de flow met dit 'cockpitdashboard'. Het workflowdashboard geeft de data weer die salesmedewerkers nodig hebben, zonder dat ze tussen programma's hoeven te schakelen om te vinden wat ze zoeken. Het is een verzameling van data met behaalde quota, gefilterde hoofdactiviteit op type, oproeplijsten en klantinzichten, gekoppeld aan je CRM en andere bestaande programma's waar je al in hebt geïnvesteerd. Zo help je verkopers op het juiste moment de juiste actie te ondernemen.

      • Beoogd publiek: Dit salesworkflowdashboard is bedoeld voor salesmedewerkers om gedurende de dag te gebruiken en gefocust te blijven.
      • Belangrijkste metrische gegevens: Hoofdactiviteit per account, klantinzichten (bijv. belangrijke mijlpalen, cross-sell- en upsellkansen, klantverloop), CRM-oproeplijsten.
      • Wanneer te gebruiken: Gebruik dit dashboard om verkopers in staat te stellen onderbouwde besluiten te nemen, zonder de 'cockpit' of salesdatahub te verlaten.

        • 7. Executive-overzicht: samenvattend salesdashboard

        Met dit rapport in een dashboard op basis van CRM-data kunnen sales executives prestatiegegevens van het kwartaal tot nu toe (QTD) volgen, cijfers bekijken die gerelateerd zijn aan de huidige quota en voorgaande kwartalen, gefilterd op product en kanssoort. Met een enkel dashboard dat rechtstreeks gekoppeld is aan een CRM, kunnen leidinggevenden erop vertrouwen dat de data actueel is. Er hoeven dus geen stapels spreadsheets meer te worden doorgespit met verouderde en mogelijk onjuiste data. Door een overzicht te presenteren, kunnen leidinggevenden verkoopstrategieën ontwikkelen en zich richten op het grote geheel, zoals het hoort.

        • Beoogd publiek: Dit executive samenvattende dashboard is bedoeld voor senior salesleiders om snel besluiten te nemen op basis van actuele, betrouwbare data.
        • Belangrijkste metrische gegevens: Kwartaalgegevens tot nu toe, huidige quota, vergelijking van quota met voorgaande kwartalen, verschillen in salesquota.
        • Wanneer te gebruiken: Gebruik dit dashboard om leidinggevenden de overkoepelende informatie te laten zien die ze nodig hebben, zonder ze te overweldigen met onnodige details.

          • Met deze zeven voorbeelddashboards voor sales bespaar je tijd en verminder je ad-hocverzoeken, omdat medewerkers hun eigen rapporten kunnen maken. Er komt tijd vrij die binnen de organisatie eerder werd besteed aan administratieve taken of het zoeken in CRM-data en spreadsheets met verouderde informatie. Je geeft je salesorganisatie bruikbare inzichten, die iedereen helpt kritieke besluiten te nemen op basis van data in plaats van intuïtie. Aanvullende hulpbronnen en verhalen om je team meer datagedreven te maken, vind je op de Tableau Marketing Analytics solutions-pagina.