卖家根据直觉会多久做出一次决策？销售仪表板会显示相关的可操作销售数据，使卖家能够快速做出数据驱动型决策。根据当前数据使用合适的销售仪表板可节省时间：卖家可以重点关注当天需要联系哪些潜在客户、他们还差多少达到配额、在通话时有哪些谈话要点等等。在本文中，我们将与您分享为什么销售仪表板对于有效的销售策略是必要的，如何开始生成人们将使用的有效仪表板，并分享七个具有启发性的示例。
为什么使用销售仪表板非常重要？
由于时间有限，销售人员需要拥有能够快速显示其交易整体情况的信息，并且能够轻松深入了解任何数据点，而无需花费太多时间或精力。卖家将大部分时间花在 CRM 工具上，因为它包含他们完成交易所需的信息。但是，帐户详细信息通常分散在多个屏幕上，要准确全面地了解帐户并非易事。通过销售仪表板，卖家可以将时间集中在销售上，减少花在管理任务和搜索所需数据上的时间。
销售分析团队面临清理和分析 CRM 数据的难题；从 CRM 源系统中导出数据既费力又耗时，并且对帐户进行临时分析几乎是不可能的。从 CRM 工具导出的数据所包含信息通常范围有限，并且很快就成为静态的过时数据，保留在未查看的电子表格中。
如果销售分析团队能够创建集中的自助式仪表板，那么这是非常具有优势的。使用集中式销售仪表板意味着每个人都将使用相同的数据做出决策 - 这些报告是单一事实来源。卖家、销售经理和高级领导者口径一致，朝着共同的销售 KPI 努力。跨部门使用单一事实来源意味着重要决策是通过数据而不仅仅是凭直觉做出的。
使用连接到实时数据源的报告以及整洁且经过验证的销售数据，这意味着您已经做好了更充分的准备，毫不懈怠，这有助于组织中的每个人变得更加敏捷、快速行动以更有效地实现配额或工作机会。分析师可以做出更准确的销售预测，领导者可以更具战略性地规划区域，卖家可以准确了解他们离目标还有多远。
如何构建优秀的销售仪表板？
如果要开始构建有影响力的销售仪表板供您所在的销售组织使用，请关注您的受众，并考虑与该受众相关的 KPI。在开始之前，先问自己以下问题。
- 谁是您的受众？谁将使用此仪表板？此仪表板适用于销售主管、销售经理还是卖家？确定目标受众之后，您就可以专注于要包含的销售 KPI。
- 您应该在仪表板中关注哪些销售 KPI？设计仪表板以显示选定的销售 KPI（例如季度预测、配额完成度、增长等），确保可以灵活地下钻查询特定数据点。请勿尝试将所有销售指标合并到一个仪表板。这会导致混乱和低采用率。
- 此仪表板是否已连接到实时数据源？此数据源是否由销售分析团队管理、认证和准备？此仪表板需要多久更新一次？
- 您打算如何共享此仪表板？人们能通过订阅定期接收仪表板快照吗？您会将其托管在内部门户还是将其嵌入 CRM 中？
通过使用 Tableau 这样的全面商业智能平台，可以轻松灵活地创建为您所有受众提供服务的有用销售报告。您组织中的任何人都可以订阅 Tableau 销售仪表板，并根据他们决定的任何条件或值创建自动通知。销售负责人可以持续关注总体情况，还可以访问重要的详细信息，并在团队达到配额或者预订或收入达到一定数量时收到通知。
有效的销售仪表板的示例和模板
以下是销售仪表板的七个示例，可帮助您的销售团队专注于提升业绩并基于数据制定决策。将这些示例作为模板、灵感和起点，并根据您的个人业务需求进行自定义。
1.季度预测仪表板
在一个视图中，您将能够全面了解商机、渠道、哪些交易将加速或增长，并且能够将预测与配额进行比较。使用此仪表板系统地预测销售业绩，并真正了解什么是最佳情况预测（与完成情况预测相比），避免出现不必要的意外。向高级销售负责人展示时，您可以确信所提供的是他们可用于做出数据驱动型决策的可靠数据。
- 目标受众：此季度预测仪表板适用于销售分析师。它可以用作计算器和功能性工具。
- 重要指标：完成情况预测、可能情况预测、最佳情况预测。
- 何时使用：为您的销售组织创建季度预测时使用此仪表板，以比较同比业绩。
2.销售渠道仪表板
使用此仪表板了解渠道的运行状况和状态。能够按商机阶段、KPI、规模分桶、时间范围和销售代表来对数据切片和查看渠道，意味着您可以发现需要您快速应对的商机（如有必要）。完整准确地了解销售渠道的状况意味着您可以评估潜在客户的来源，并尽早采取行动以帮助团队完成配额。
- 目标受众：此渠道仪表板适用于销售主管、经理和销售分析师。
- 重要指标：商机阶段、按规模和卖家划分的商机、针对商机的后续步骤、交易的时限和时间范围以及自定义 KPI（例如产品类别、合作伙伴参与度等）。
- 何时使用：要获取关于渠道运行状况的概括性信息和详细信息时均可使用此仪表板。
3.销售额增长仪表板
使用此仪表板按区域、细分市场、销售人员帐户来快速筛选您的销售额增长数据，并在标签为“选择如何划分结果”的顶部下拉菜单中选择所需的筛选器，查看同比对比情况。对此销售额增长仪表板的最有效利用是使用它提供的上下文，可以帮助经理确定模式或趋势、设定切实可行的目标并对卖家进行鼓励。例如，按代表查看交易的状态意味着您可以帮助卖家改变策略并避免错失商机。这些可行的见解可重新鼓舞气馁的卖家，使您的团队专注于客户成功，并减少计划中的不确定性。
- 目标受众：销售额增长仪表板适用于销售主管、经理和销售分析师。
- 重要指标：放大的预订百分比、如何以各种方式划分结果的所有筛选器、按帐户级别查看数据、帐户详细信息。
- 何时使用：设置销售目标时使用此仪表板，以获取关于代表的销售对象、销售方式（例如内部销售、现场销售）、销售的产品以及地点的上下文。
4.销售地区分配
在创建和分配销售地区时，采用主动型方法可提高销售业绩。我们发现，在不改变资源的情况下，优化地区设计可将销售额提高百分之二至百分之七。您需要通过数据来了解影响您所在地区的销售 KPI，以更好地平衡该地区的工作负荷并轻松看到未利用的机会。
- 目标受众： 销售地区分配仪表板适用于销售分析师和销售经理。
- 重要指标：如何以各种方式划分结果的三个筛选器、按帐户级别查看数据、帐户详细信息。
- 何时使用：设置销售目标时使用此仪表板，以获取关于代表的销售对象、销售方式（例如内部销售、现场销售）、销售的产品以及地点的上下文。
- 目标受众： 此客户管理预测仪表板专门由销售分析师创建，供卖家及其经理使用。
- 重要指标：按产品提供、服务、参与度和客户成功划分的生命周期收入 — 您确定的任何 KPI 都很关键。
- 何时使用：使用此仪表板帮助代表专注于重要的指标，并提供针对客户的 360 度全方位视图。
- 目标受众： 此销售工作流仪表板供销售代表全天使用以保持专注。
- 重要指标： 按客户划分的潜在客户活动、客户见解（例如重大生活事件、交叉销售和追加销售商机、风险）、CRM 电话联系列表。
- 何时使用：使用此仪表板帮助卖家做出明智的决策，卖家无需退出“控制系统”或销售数据中心。
- 目标受众： 此高管摘要仪表板专为高级销售负责人设计，使其可以根据当前可信任的数据快速做出决策。
- 重要指标： QTD 销售额、当前配额、与过去的季度配额的比较、销售配额差异。
- 何时使用：使用此仪表板向负责人显示他们所需的概述信息，而不会因不必要的详细信息过多使他们感到无所适从。
5.客户管理，360 度全方位仪表板
销售人员需要针对某个客户每次互动的完整数据，以避免在关系维护中出现失误。客户最近是否有不好的服务体验？是否有卖家不知道的待处理的大型交易？将重要的销售 KPI 放在同一个视图中，以全面了解您的客户。快速了解一家公司的结构、您的公司将产品出售给了某个企业的什么部门，以及您的公司已从某个特定客户获得了多少收入。
6.销售控制系统：仪表板工作流
使用此“控制系统”仪表板使您的卖家保持高效并遵循流程。工作流仪表板显示销售代表所需的数据，使他们无需切换工具即可找到要查找的内容。它汇总了关于配额完成度、按类型筛选的潜在客户活动、电话联系列表和客户见解的数据，这些数据已连接到 CRM 和您已投资的其他现有工具，以帮助卖家在合适的时间采取正确的行动。
7.高管概览：销售摘要仪表板
通过此仪表板，销售高管可以跟踪本季度迄今 (QTD) 销售业绩，查看与当前配额以及前一个季度相关的数字，按此仪表板中基于 CRM 数据的产品和商机类型进行筛选。在直接连接到 CRM 工具的单个仪表板中，领导者可以确信数据是准确的，无需在大量的电子表格中对陈旧且可能不准确的数据进行分类。通过概览，销售负责人可以制定销售策略并始终关注全局 - 这也是他们所需要的。
通过使用这七个示例销售仪表板，您将节省时间，并通过使用自助式报告减少临时请求。您所在的组织可以节省以前花在管理任务或深入挖掘 CRM 数据和电子表格中的过时信息的时间。您将为您所在的销售组织提供其可使用的见解，帮助每个人根据数据（而不是直觉）做出重要决策。要访问有助于打造数据驱动型销售团队的其他资源和故事，请访问 Tableau 销售分析解决方案页面。