“数据医生”实施工具包

构建

确定合适的聊天平台

花时间研究、确定和实施能够满足贵公司大部分业务需求的聊天平台。创建两个专门用于能力提升的聊天室或频道：一个用于发布公告（未来活动、部署、维护），另一个用于让您的用户提出自己的 Tableau 问题。

制定明确的参与指南

用户如何提问？他们可以在哪里找到培训内容或常见问题解答？除了聊天频道，他们还有什么资源？使用描述性文字或加注星标/置顶功能，让用户可以在聊天频道中轻松找到这些信息。

让大家认识“数据医生”

让您的“数据医生”使用小尺寸的 Tableau 或“数据医生”徽标（可在资源附录中找到）更新他们的聊天个人资料图片，以便其他用户识别出他们的专家身份。他们还可以将自己的资质证明，例如 认证 添加到聊天个人资料说明或电子邮件签名中。

开始跟踪常见问题

跟踪提问数量以及最常涉及的主题。这些信息将有助于您确定常见的问题主题和类别，以及您可以提供哪些培训来填补这些知识差距。

运行

推广新的聊天频道

宣布新创建的频道并向您的受众解释其目的。从“资源附录”下载我们的 宣传模板， 了解其中的一些思路。

为经常使用的仪表板添加该频道的链接

内容使用者（查看仪表板的人）也有问题，并且在遇到障碍时需要帮助。有关如何在已发布或嵌入式仪表板中推广聊天频道的建议，请参阅 Tableau Blueprint 的 “可视化最佳做法” 部分。

为您的“数据医生”创建一个单独的频道

随着 Tableau 专家团队的发展壮大，请为您的“数据医生”创建一个额外的聊天频道。使用此空间共享资源，帮助他们相互联系，并讨论和组织新的方式来支持您的用户。

奖励和表彰积极的参与者

表彰和奖励回答问题的志愿者，或考虑添加游戏化策略或激励措施。有关表彰方式的更多信息，请参阅 Tableau Blueprint 的 “问责和奖励机制” 部分。

扩展

考虑聊天频道以外的措施

抽时间想一想，聊天频道是否能够为您的用户提供充足的帮助。频道中是否堆积了太多尚未得到解答的问题？如果出现这种情况，您可以尝试向聊天频道添加新功能，或尝试新的“数据医生”能力提升选项。 

投资于您的专家

在您的聊天频道中，最活跃的用户是哪些人？通过 内部技能腰带、 培训策略，以及 认证来帮助他们成长。通过寻找和支持更多 Tableau 专家，您将能够扩大计划的覆盖范围。

使用新功能自定义您的聊天频道

在使用 Microsoft Teams、微信或 Slack 等聊天平台时，请考虑通过添加应用、Webhook 或机器人来简化交互，增强员工体验并提高运营效率。与您的 IT 和安全团队合作，调查并确定哪些解决方案最适合您的“数据医生”计划。

Slack 工作流

使用 Slack 工作流将您的 Slack 频道提升到一个新的水平。获得关于问题的主题和类别的新见解，从而确定培训不足的领域；找出 Slack 频道中的高级用户；报告聊天室的用户参与情况；获取有关解决数量或上报数量的指标。资源附录中包含关于如何创建 Slack 工作流的说明。

构建

尽量简单

有问题需要解答的用户应该能够通过简单的流程，与同事安排一场在特定时间进行的会议，并且不应该在此流程中遇到任何障碍。

确定日期和持续时间（或频率和次数）

最开始可以安排 2 小时的会议并将其添加到日历中，每周一次或采用更长的间隔，让用户可以根据需要加入而无需预约。通过电子邮件、表格或您希望使用的任何其他方法提前收集用户的问题。提前收到问题有助于“数据医生”研究解决方案，避免出现不知所措的情况。

问诊安排

选择工具时，请考虑以下几点：希望从员工处收集的数据、“数据医生”实践支持的问诊预约类型，以及如何最有效地为“患者”找到具有相关技能的“数据医生”来帮助他们。查看我们在附录中提供的 推荐工具 列表。

在线观看

适应虚拟班次，在您每天用于与其他同事或客户会面的平台（Zoom、WebEx 等）上，以数字方式与您的用户会面。

宣传

在受众所在的位置宣传“接访时间”：聊天频道的置顶区、内网/Wiki 横幅，或办公室咖啡机附近。此外，确保宣传内容涵盖了如何应对以下情况：预约名额已经用完，“接访时间”已经排满，以及问题没有得到解答。最后，建议员工在预约的时间之前准备好自己的数据和仪表板，因为 30 分钟很快就会过去。

面对面

确定 Tableau 高级用户所在的位置，让他们能够轻松地前往某个办公室向您提问。进行后勤和宣传方面的准备（在特定的会议室、餐厅，还是其他地点会面，地点是否有变化），并始终遵守工作场所安全措施。

运行

跟踪问题

让您的“数据医生”填写表单，或以一致的格式记录用户谈及的主题/提出的问题，因为当您与支持者对该计划进行业务审查时，这些内容很有帮助。 资源附录中包含问题收集数据 资源。

安排休息时间

如果您的“数据医生”要连续回答很多问题，或者预约了一连串的问诊，请考虑为他们安排休息时间，让他们有放松的机会。

欢迎提出任何问题

建议您的“数据医生”不要拒绝过于复杂的问题；不知道答案也没关系。通过从新的挑战中学习，专家可以扩展自己的知识和技能。

收集“患者”的反馈

建议员工在与“数据医生”会面后填写满意度调查问卷。向领导和支持者重点介绍成功故事，并与“数据医生”的经理分享任何积极的反馈，以此奖励和表彰他们的工作和志愿服务。资源附录中包含 “患者”调查模板 。

让“患者”有合理的预期

建议“患者”在与医生会面之前至少进行一定的研究和准备。提醒“患者”：“数据医生”是志愿者，30 分钟的预约时间很短，而且并非所有问题都能得到解答。

保持势头

排定“接访时间”或预约问诊在全年剩余时间的开放日期，让所有参与者都了解情况并在每周任务中进行相应安排。让新员工或新 Tableau 用户能够轻松找到和参加这些“接访时间”活动。

扩展

与您的“数据医生”建立联系

每月举行一次群组交流活动，通过具体的解决方案和问题解答示例相互学习。

技能评估

评估员工的技能，发现团队、部门或组织层面的知识短板。这可以帮助您为自己的计划确定后续扩展步骤：最有影响力的解决方案是“数据医生”日主题活动还是定期开展的实践。资源附录中包含 技能评估调查示例 。

“数据医生”主题活动

围绕一个主题组织您的“数据医生”活动，以此提高整个组织在可视化最佳做法、性能优化或计算等领域的能力。

添加到 Tableau Day

将“数据医生问诊”/“接访时间”添加到您的 Tableau Day 活动， 让“患者”有更多机会在常规安排的时间之外提出问题。要详细了解如何将“数据医生”添加到 Tableau Day 活动，请参阅“选项 3 - 诊所/实践”。

增加容量

根据需求添加更多“接访时间”/“问诊”活动（例如，如果所有问诊预约已经排到一周之后，或者“接访时间”不足以解答所有问题）。如果需要增加“问诊”/“接访时间”活动，可能还需要扩大您的“数据医生”团队。招募更多“数据医生”并确保他们可以快速轻松地完成入门流程。

将您的聊天解决方案与您的“问诊”/“接访时间”活动联系起来

如果您还通过聊天室/频道来支持 Tableau 用户，请考虑将这两个解决方案联系起来。例如，“数据医生”可以将任何未解答的问题转到聊天室/频道，或建议在聊天过程中提出复杂问题的 Tableau 用户预约“数据医生”。

构建

问诊安排

选择一种工具，通过这种工具为“患者”找到具有相关技能的“数据医生”来帮助他们。举例来说，两名“数据医生”可能都拥有丰富的 Tableau Desktop 知识，但其中一名可能是地图专家，而另一名可能擅长计算；您所选的工具应该让患者能够从时间安排菜单中预约地图专家。查看资源附录中的 推荐工具 。

技能评估

评估“数据医生”的技能，了解如何将他们与其他员工准确匹配，并确定常见的问诊主题/产品。资源附录中包含 技能评估调查示例 。

场地要求

使用可容纳 10 人以上的标准会议室，即可轻松开展“医生”人数不超过 5 名的“数据医生”实践。对于规模更大的“数据医生”实践，您应该寻找适合大型团体会议的场地，尤其是可以为每名“医生”单独准备桌椅的场地（举例来说，在这样的情况下，您需要一张能够摆放 1-2 台笔记本电脑的桌子，还需要至少 2 把椅子）。

问题收集

我们建议从易于学习且易于使用的工具开始，以减少“数据医生”的培训时间，并确保以一致、准确的方式收集所有必要的信息。这对于跟踪所需数据来评估“数据医生”实践尤为重要。查看资源附录中的 问题收集数据 示例。

创建新角色

您的“数据医生”团队由来自贵组织的志愿者组成，找到合适的人选非常重要。一些角色（例如“行政主任”）是“数据医生”实践（无论规模大小）成功与否的重要决定因素，另一些角色则仅在您开始在整个组织中扩展该实践时才需要。无论什么角色，都要寻找组织能力强、有上进心、工作努力且拥有履行职责所需的技能和知识面的人。查看资源附录中的 人员安排模板 以了解更多信息。

运行

推广并实施您的实践活动

推广方式包括口头传播、Intranet、电子邮件及内部标牌；您的目标是提高关注度，激发热情，并与您的 Tableau 用户社区建立联系。 资源附录中包含宣传模板 和标牌。

提前到达

鼓励团队成员在开展“数据医生”实践活动的当天提早到达现场，这样您就有机会回答一些紧急问题，提供最后一次操作培训，并让所有人都对这个活动充满激情！经常在会议室内走动，以确保您的员工和“患者”拥有获取成功所需的一切，无论是钢笔、纸张、水还是休息时间。

记录患者满意度

建议“患者”在与“数据医生”会面后填写满意度调查问卷。这样的调查可以记录他们的问诊体验、他们的产品问题，是否学到了新东西，以及他们是否会向其他同事推荐“数据医生”服务。参考资源附录中的 “患者”调查模板 以了解更多信息。

收集“数据医生”的反馈

在活动结束时，向您的“数据医生”团队发送一份调查问卷，针对哪些方面做得不错，以及哪些方面需要改进记录他们的反馈。评估他们的反馈并将相关经验应用到未来的活动中。资源附录中包含 “医生”参与情况调查模板 。

成功报告

通过收集相关数据来跟踪实践活动的成效：问诊数量与预约数量的比较，完成和未完成的预约数量，“数据医生”团队中的“医生”数量等。将这些信息用于改进后续的实践活动。将“数据医生”与您的 社区参与度 指标关联起来，以此评估该计划对贵组织的总体影响。

扩展

编程马拉松

与您的“数据医生”专家团队一起，参与当地非营利组织的编程马拉松项目，让您的专家保持专注度，并为慈善事业分享经验。访问 Tableau 基金会 详细了解您可以如何提供帮助，如何申请使用捐赠许可证来从事非营利工作，以及如何申请志愿者的帮助。

或者，与您的“数据医生”一起为您的团队、您的部门、支持者或您的组织处理内部业务数据源，以发现新的见解并为您的企业创造价值。

加入 Tableau 社区

前往 Tableau 社区 查看最新消息和精选博客，探索能够帮助您“数据医生”团队的社区主导项目和活动。支持他们融入 #datafam，并与其他 Tableau 社区领导者建立联系。

开展独立的实践计划

如果实践活动取得成功并且您的“数据医生”团队可以更频繁地解答问题，我们建议将这项实践活动作为单独的计划来开展，用它来取代任何现有的免预约会话/“接访时间”活动。此外，考虑在其他团队或部门中实施该方法，让他们建立联系并针对组织中使用的其他主题或产品开展协作。

考虑进行主题去中心化

同事间协作的开展可能会产生不同的需求和问题，并且您可能需要按部门或地区进行去中心化（例如为财务团队开展“数据医生”计划，为亚太地区提供某个解决方案等）。只需要确保所有去中心化的计划都遵循一致的规程来记录问题，招募和培养“数据医生”并提升其技能，并在整个组织收集相同的数据，以便轻松进行报告并保持计划的健康运行。

增加乐趣

如果要举行面对面会议，请带上一些“数据医生”品牌宣传品，类似于您在 Tableau Conference 上看到的那些：棒棒糖、止咳药水或白夹克。