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財富和資產管理分析
使用 Tableau 保護和促進客戶投資、提高顧問績效以及管理風險和合規性
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Vanguard Charitable 對策略性經費資助進行最佳化調整,將手動報表數量減少 50%
瞭解 Vanguard Charitable 如何使用 Tableau 對策略性經費資助進行最佳化調整,並將手動報表數量減少 50%。
Tableau 已成為我們 DNA 的一部分。我們運用 Salesforce 追蹤客戶的回應,這一切都歸納到單一的事實來源。我們使用 Tableau 來檢視這些見解,為我們的客戶提供個人化體驗,並代表客戶做出更好的選擇。
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視覺化財富管理資料
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