產業 Tableau
財富和資產管理分析
使用 Tableau 保護和促進客戶投資、提高顧問績效以及管理風險和合規性
Vanguard Charitable 對策略性經費資助進行最佳化調整，將手動報表數量減少 50%
瞭解 Vanguard Charitable 如何使用 Tableau 對策略性經費資助進行最佳化調整，並將手動報表數量減少 50%。
Tableau 已成為我們 DNA 的一部分。我們運用 Salesforce 追蹤客戶的回應，這一切都歸納到單一的事實來源。我們使用 Tableau 來檢視這些見解，為我們的客戶提供個人化體驗，並代表客戶做出更好的選擇。
RBC Wealth Management 透過 CRM Analytics 為客戶提供多樣化的體驗體驗
瞭解 RBC Wealth Management 如何充分發揮 Salesforce 和 Tableau 的強大力量來促進資料轉型、提供更為強化的客戶體驗，並在整個業務中打造賦權的文化。
其他資源
產品和
使用案例
財富管理活動
視覺化財富管理資料
Salesforce 和 Tableau
在世界第一的 CRM、Salesforce、CRM Analytics 之上建立的完整智慧平台，為財富管理公司提供原生分析體驗。為了提高生產力，Salesforce 使用者可以在本身的工作流程中展示智慧、可行的見解。探索 Salesforce 財富管理解決方案。
