Tableau voor industrieën
Vermogensbeheer- en activabeheeranalyse
Bescherm en stimuleer de investeringen van klanten, bevorder de prestaties van adviseurs en beheer risico's en compliance met Tableau.
Bevorder het financiële succes van klanten dankzij vermogensbeheer- en activabeheeranalyses
Ontdek hoe Morgan Stanley Tableau gebruikt om acties en interesses van klanten te volgen, klantervaringen te personaliseren en klanten te helpen hun financiële doelen te bereiken.
Nu kijken
Vanguard Charitable heeft de strategische toekenning van subsidies geoptimaliseerd en het aantal handmatige rapporten met 50% verminderd
Ontdek hoe Vanguard Charitable strategische subsidies heeft geoptimaliseerd en het aantal handmatige rapporten met 50 procent heeft verminderd dankzij Tableau.
Tableau is een deel van ons DNA geworden. We gebruiken Salesforce als unieke databron om bij te houden waar klanten op reageren. En we gebruiken Tableau om de inzichten te bestuderen,de ervaringen voor onze klanten te personaliseren en om namens hen betere keuzes te maken.
JPMorgan Chase maakt selfservice-analyses mogelijk om mee te groeien met de snelle veranderingen in de branche
Ontdek hoe JPMC selfservice-analyses mogelijk heeft gemaakt in een sterk gereguleerde omgeving met data governance voor 30.000 eindgebruikers.
RBC Wealth Management verrijkt de klantervaring met CRM Analytics
Ontdek hoe RBC Wealth Management de volledige kracht van Salesforce en Tableau benut om datatransformatie te stimuleren, een verbeterde klantervaring te bieden en een cultuur van empowerment in het hele bedrijf te creëren.
Broadridge Financial Solutions integreert Tableau met datawarehouse voor investeringsbeheer
Bekijk hoe Broadridge klanten verbeterde selfservice-analyse en visualisatiemogelijkheden biedt voor beleggingsbeheer.
Aanvullende
informatiebronnen
Oplossingen
Aanbevolen oplossing
Geef je adviseurs meer mogelijkheden
Hoe kun je klantrelaties effectief laten groeien? Met Tableau kun je klantervaringen bundelen en personaliseren, snellere inzichten genereren en campagnes optimaliseren met hoogwaardige, datagestuurde oplossingen.
Producten en
gebruiksscenario's
Gebruik Tableau Accelerators om snel aan de slag te gaan met analyses
Met Accelerators van Tableau Exchange krijg je door experts gebouwde dashboards die specifiek zijn afgestemd op het vermogensbeheer van jouw bedrijf.
Verken AcceleratorsEvenementen voor vermogensbeheer
Tableau-partnernetwerk
Advies nodig bij het oplossen van je moeilijkste data-uitdagingen? Wij kunnen je helpen. Wij hebben meer dan 1200 partners, waaronder resellers, services- en technologiepartners, zodat het gemakkelijk is de juiste ondersteuning voor je bedrijf te krijgen.
Zoek een partnerVisualiseer data over vermogensbeheer
Financiële dienstverlening: Dashboard voor vermogensbeheer
Krijg een holistisch beeld van frontoffice-activiteiten voor een vermogensbeheerorganisatie. Visualiseer belangrijke KPI's om beheerde activa en bedrijfsprestaties te maximaliseren en bruikbare klantinzichten te genereren.
Bekijk de visualisatie
Evaluatie van vermogensbeheeractiva
Krijg toegang tot krachtige analyses om je te helpen de activa onder beheer en de algemene portfolioprestaties te evalueren. Zie topadviseurs, topfondsen, essentiële marktgegevens en nog veel meer in één centraal overzicht.
Bekijk de visualisatie
Salesforce en Tableau
CRM Analytics is een compleet intelligent platform gebouwd op Salesforce, de top 1 CRM van de wereld. Het platform biedt vermogensbeheerders een native analyse-ervaring. Salesforce-gebruikers die de productiviteit willen verhogen, kunnen intelligente, bruikbare inzichten krijgen, direct vanuit hun workflow. Ontdek Salesforce-oplossingen voor vermogensbeheer.
