Tableau para setores
Análise de gestão de capitais e ativos
Proteja e faça crescer os investimentos dos clientes, melhore o desempenho do consultor e gerencie os riscos e a conformidade com o Tableau
Possibilite o sucesso financeiro do cliente por meio da análise de gestão de capitais e ativos
Saiba como a Morgan Stanley usa o Tableau para acompanhar as ações e interesses dos clientes, personalizar as experiências deles e ajudá-los a atingir as metas financeiras.
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A Vanguard Charitable otimiza a concessão de subsídios estratégicos e reduz a geração de relatórios manuais em 50%
Saiba como a Vanguard Charitable otimizou a concessão de subsídios estratégicos e reduziu a geração de relatórios manuais em 50% com o Tableau.
O Tableau se tornou parte do nosso DNA. Aproveitamos o Salesforce para rastrear o que está obtendo uma boa resposta dos clientes. Além disso, todos os dados vão para uma única fonte confiável. Usamos o Tableau como um veículo para analisar essas informações a fim de personalizar as experiências para nossos clientes e fazer as melhores escolhas por eles.
JPMorgan Chase possibilita análises de autoatendimento para acompanhar as rápidas mudanças no setor
Saiba como a JPMC possibilitou análise de autoatendimento em um dos setores mais regulamentados por meio da governança de dados disponibilizada para 30 mil usuários finais.
RBC Wealth Management enriquece a experiência do cliente com o CRM Analytics
Saiba como a RBC Wealth Management está liberando todo o poder do Salesforce e do Tableau para impulsionar a transformação de dados, fornecer uma experiência do cliente melhorada e criar uma cultura de capacitação em toda a empresa.
Broadridge Financial Solutions integra o Tableau ao seu data warehouse de gestão de investimentos
Veja como a Broadridge entrega análises de autoatendimento e recursos de visualização otimizados aos seus clientes de gestão de investimentos.
Recursos
adicionais
Soluções
Solução em destaque
Capacitando os consultores
Como você pode expandir os relacionamentos com os clientes? O Tableau capacita você a unificar e personalizar as experiências do clientes, gerar informações com mais rapidez e otimizar campanhas com soluções empresariais que priorizam os dados.
Produtos e
casos de uso
Inicie suas análises com os Aceleradores do Tableau
Acesse painéis criados por especialistas para atender às necessidades empresariais específicas do setor de gestão de capitais com os Aceleradores do Tableau Exchange.
Conheça os aceleradoresEventos do setor de gestão de capitais
Rede de Parceiros da Tableau (Tableau Partner Network, TPN)
Precisa de ajuda para resolver seus maiores desafios com dados? Estamos aqui para ajudar. Com mais de 1.200 parceiros, incluindo revendedores, serviços e tecnologia, é fácil obter o suporte adequado para o seu negócio.
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Serviços financeiros: Painel de gestão de capitais
Tenha uma visão holística das atividades de atendimento de uma empresa de gestão de capitais. Visualize os principais KPIs para maximizar o AUM e o desempenho da empresa, bem como as informações acionáveis dos clientes.
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Avaliação de ativos de gestão de capitais
Acesse análises avançadas que ajudarão você a avaliar os ativos gerenciados e o desempenho geral do portfólio. Veja quais são os melhores consultores, os melhores fundos, os principais dados do mercado e muito mais, tudo em uma única visualização.
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Salesforce e Tableau
Uma plataforma de inteligência completa criada no CRM nº 1 do mundo, Salesforce, o CRM Analytics oferece às empresas de gestão de capitais uma experiência de análise nativa. Para aumentar a produtividade, os usuários do Salesforce podem apresentar informações inteligentes e acionáveis diretamente em seu fluxo de trabalho. Conheça as soluções da Salesforce para gestão de capitais.
