各業界のための Tableau
ウェルス・アセットマネジメント分析
Tableau を活用したクライアントの投資の保護および拡大、アドバイザーのパフォーマンス強化、リスクおよびコンプライアンスの管理
ウェルス・アセットマネジメント分析により顧客の財務上の成功を支援
Morgan Stanley が Tableau を使用して、顧客のアクションや関心の追跡、顧客エクスペリエンスのパーソナライズ、財務目標達成に向けたサポートを行う方法についてご覧ください。
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Vanguard Charitable が重要な助成金を最適化、手作業による報告業務を 50% 削減
Vanguard Charitable が Tableau を使用して重要な助成金を最適化し、手作業による報告業務を 50% 削減した方法についてご覧ください。
Tableau は当社の DNA の一部になりました。当社では、Salesforce を活用して顧客の返信内容を追跡し、信頼できる単一の情報源にまとめています。それらのインサイトを調べて顧客エクスペリエンスをパーソナライズし、顧客に代わってより良い選択を行うための手段として Tableau を活用しています。
JPMorgan Chase 銀行がセルフサービス分析の導入により急激な業界の変化に対応
JPMC が規制の厳しい分野でデータガバナンスを使用し、30,000 人のエンドユーザーに対してセルフサービス分析を実現した方法についてご覧ください。
RBC Wealth Management が CRM Analytics を使用して顧客エクスペリエンスを強化
RBC Wealth Management が Salesforce や Tableau をフル活用してデータ変革を推進し、カスタマーエクスペリエンスを強化しただけでなく、ビジネス全体におけるエンパワーメントの文化を構築した方法についてご覧ください。
Broadridge Financial Solutions 社が Tableau と投資管理データウェアハウスを統合
Broadridge 社がどのように強化されたセルフサービス分析とビジュアライゼーション機能を資産運用会社の顧客に提供しているかをご覧ください。
その他の
リソース
ソリューション
注目のソリューション
アドバイザーを強力にサポート
顧客との関係を効果的に進展させるさせるにはどうすればよいでしょうか。Tableau は、カスタマーエクスペリエンスの一元化とパーソナライズ、迅速なインサイトの生成、データファーストのエンタープライズソリューションを使用したキャンペーンの最適化を促進します。
製品と
使用事例
Tableau アクセラレーターを使用して分析を活性化
エキスパートが構築したダッシュボードを入手し、Tableau Exchange のアクセラレーターを使用してウェルスマネジメント固有のビジネスニーズに対応しましょう。
アクセラレーターを見るウェルスマネジメント関連イベント
Tableau パートナーネットワーク
難しいデータの問題解決のためのサポートが必要な方に耳寄りな情報です。リセラー、サービス、テクノロジーなど、1,200 を超えるパートナーから、ビジネスに合わせて適切なサポートを簡単に受けることができます。
パートナーを探すウェルスマネジメントデータを視覚化する
金融サービス: ウェルスマネジメントダッシュボード
ウェルスマネジメント組織のフロントオフィス活動の全体像を把握しましょう。主要な KPI を視覚化し、実用的な顧客インサイトを使用して AUM や企業のパフォーマンスを最大化できます。
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ウェルスマネジメントのアセット評価
説得力のある分析にアクセスすることで、管理下のアセットやポートフォリオ全体のパフォーマンスを評価できます。 優秀なアドバイザー、上位のファンド、主要な市場データなどを 1 つのビューにすべて表示します。
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Salesforce と Tableau
世界トップクラスの CRM である Salesforce 上に構築された総合インテリジェンスプラットフォーム、CRM Analytics が、ウェルスマネジメント企業にネイティブな分析エクスペリエンスを提供します。生産性向上のため、Salesforce ユーザーは実用的でインテリジェントなインサイトをワークフロー内で明確化することができます。Salesforce のウェルスマネジメント向けソリューションについてご覧ください。
