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Analisi per la gestione patrimoniale
Proteggi e fai crescere gli investimenti dei clienti, migliora i risultati dei consulenti e gestisci i rischi e la conformità con Tableau
Favorisci il successo finanziario dei clienti con l'analisi della gestione patrimoniale e delle risorse
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JPMorgan Chase sceglie l'analisi self-service per rimanere al passo con i rapidi cambiamenti del settore
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RBC Wealth Management arricchisce l'esperienza del cliente con CRM Analytics
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Broadridge Financial Solutions integra Tableau e il data warehouse di gestione degli investimenti
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Responsabilizzare i consulenti
Come sviluppare in modo efficace le relazioni con i clienti? Tableau consente di unificare e personalizzare le esperienze dei clienti, generare informazioni più rapidamente e ottimizzare le campagne con soluzioni aziendali che mettono i dati in primo piano.
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Servizi finanziari: dashboard sulla gestione patrimoniale
Accedi a una visione olistica delle attività di front-office per un'organizzazione di gestione patrimoniale. Visualizza i KPI fondamentali per ottenere i massimi risultati dalle risorse gestite complessive e a livello aziendale, insieme a informazioni fruibili sui clienti.
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