Tableau“禅师”的实施指南

您选择了 Tableau，购买了 Tableau Desktop 许可证，甚至是 Tableau Server！您希望大家都参与进来，并已准备好淘汰旧的商业智能流程，全面改用 Tableau 产品。太棒了！现在，该从何处着手呢？

您一定迫不及待地要分发这些许可证，就像在万圣节之夜分发糖果一样：这非常简单，甚至还有视频讲解，对吧？您可以这么做，但糖果往往很快就被抢光，孩子们不久就会再次前来敲门。您也可以像那所特立独行的房子一样，只给穿着自制服装的孩子发一块糖果。不过千万不要这样。因为这常常会在晚上活动结束时被仍臭鸡蛋或厕纸。

那么，该如何部署 Tableau 呢？

了解您的现状

没有人喜欢这个环节，就连项目经理也不例外。这需要深入考察杂乱的壁橱、地下室、房间，您会发现这是一个大工程。此环节的工作十分繁巨，但也决定了 Tableau 实施的成败。您需要回答这样几个问题：

谁是贵组织中的 Tableau 专员或代言人？提示：此人不停地谈论 Tableau 的各种功能。即使是与之无关的话题，比如电视、体育和 David Bowie，他/她也能联系到 Tableau 上。
谁是负责处理 Tableau Server、许可证管理和更新等事务的运营或 IT 人员？此人通常在 IT 部门，或具备服务器管理、程序修补、脚本编写等 IT 范畴内的相关知识（比如游戏、星球大战和虚拟足球），尤其擅长脚本编写。
您的系统的现状如何？这是飞机启航前的全套服务检查。您不希望在空中出现险情，同样也不会希望在 Tableau 部署过程中发生意外。您是否掌握了 10 个不同系统的相关信息？无论答案为何，都不会妨碍您使用 Tableau，只会改变您使用 Tableau 的方式。您甚至可以使用 Tableau 开始设计集成度更高的系统！在此问题上，一定要实事求是。
您最终要实现什么目标？怎样才算成功？让所有人都使用 Tableau，还是只为一部分人进行部署？把这些计划都写下来，最好绘制成直观的图表，您可以使用 Visio、PowerPoint 或纸张等任何方式绘制，只要能传达意图即可。

挑选您的团队成员

不要像小学生进行躲避球比赛那样；您要找出可胜任不同领域的人员。有人称这种方式为“跨领域”或“多元化”，随便您起什么新潮的词汇。您的团队中应有人能够提出反对意见。找出那些总唱反调的人。此人经常会说，最终用户不需要更多培训（免费六西格玛课程：培训只能为您解决大约 20% 的问题，却能修复 80% 的 UI 错误，包括复选框和开放型的文本字段）。您应该选择下列团队成员：

将使用仪表板的人员（不是“所有人”，而是使用仪表板解答问题的人）。
将制作仪表板的人员
将提供服务器支持和托管仪表板的人员
非技术人员

快速获得成效

每个人都喜欢有所成就，对吗？！可能 David Bowie 不是这样的人，但如果您从小规模起步，很快就会收到成效。从本质上说，这需要：

选择一个地方（部门、特定小组、首席财务官特别在意的项目）和焦点。您需要实现“全垒打”。这需要找出一个痛点，而且此痛点着实让您感到头疼。有趣的是，您需要解决这个问题。就像用芦荟防止晒伤一样，部署 Tableau 正是对症之药。
了解员工的需要。切身感受痛点。
设计仪表板来化解问题。
获取反馈。
加以纠正。
确保正确行事。至此，如果没有人跳上桌子大声指责您的工作，就说明大功告成。这时并不是简单的“高兴”，只有“狂喜”才能形容此时的心情。这时，您应该会收到其他部门的更多请求。正如 YouTube 上的 Adele（或她的翻盖手机），您也想快速推广这一模式。