Programa para enseñar a usar Tableau en un día: consejos de un experto

Nota: Lo que sigue es la publicación del invitado Yvan Fornes, Zen Master de Tableau.

Hace poco tuve el honor de enseñar algo que me apasiona (la visualización de datos) en el programa de maestría internacional en administración de empresas (MBA) de la Escuela de Negocios EDHEC en Niza, Francia. Me envió Amadeus, la empresa donde trabajo. Amadeus es el principal proveedor de soluciones de TI para el sector del turismo y el mayor procesador de reservas de viajes del mundo.

Dado que son instituciones con objetivos similares, EDHEC y Amadeus colaboran con frecuencia. Durante varios años, los participantes del MBA internacional de la EDHEC ofrecieron servicios de consultoría a Amadeus durante dos meses. En ese periodo, proporcionaron información valiosa sobre ciertos proyectos. Además de recibir a empleados en prácticas de la EDHEC, Amadeus contrata a graduados del programa de MBA, que se encuentra entre los 25 mejores del mundo según The Economist.

El objetivo de mi clase de un día era enseñar a los estudiantes cómo responder una pregunta de negocios con Tableau. Para lograrlo en tan poco tiempo, tuve que encontrar la manera de que los estudiantes se capacitaran por su cuenta antes y después de la clase. Para enseñar a usar Tableau, suelo recomendar cinco pasos:

1. Familiarícese con los aspectos básicos para comprender distintos conceptos, como el uso de óvalos, estantes, agregaciones y tipos de datos. En el sitio web de Tableau, hay magníficos videos que explican estos principios. Les pedí a los estudiantes que vieran los siguientes videos para que se habituaran al análisis visual:
   • Introducción
   • Introducción a datos
   • Introducción al análisis visual
   • Tipos de óvalo
   • Agregación, granularidad y cálculos de proporción
   • Introducción a los dashboards y las historias
2. Ponga manos a la obra y cree su primer dashboard. Antes de la clase, los estudiantes debían publicar el borrador de una visualización en Tableau Public. ¿La consigna? Responder una pregunta de negocios con un conjunto de datos público que les proporcioné.
3. Asista a una o dos clases avanzadas para descubrir conceptos más específicos. Yo esperé demasiado (dos años) para tomar clases avanzadas. Habría ahorrado mucho tiempo si hubiera buscado una antes. Recomiendo hacerlo unos meses después de comenzar a usar Tableau. Le permitirá descubrir y aplicar conceptos más complejos. Por ejemplo, podrá diferenciar entre el nivel de fila, la agregación, las expresiones LOD y los cálculos de tablas.
4. Consulte la galería de Tableau Public. Busque visualizaciones que le gusten, descárguelas con el botón de la esquina inferior derecha e intente comprender cómo se crearon. Mediante la aplicación del proceso de ingeniería inversa a las visualizaciones y los dashboards, asimilará las prácticas recomendadas y comprenderá mejor las técnicas de visualización.
5. Practique, practique y practique creando nuevas visualizaciones y publicándolas en Tableau Public. En su trabajo, con frecuencia se encontrará con los mismos conjuntos de datos y deberá responder los mismos tipos de preguntas. Si practica con Tableau Public, se encontrará en una mayor variedad de situaciones y descubrirá metodologías de análisis novedosas.

A fin de motivar a los estudiantes para que practiquen, organicé un reto de visualización de datos en colaboración con EDHEC, Tableau y Amadeus. Los participantes enviaron su visualización final, que obtuvo una calificación. Los tres mejores equipos recibieron un premio. (Desplácese hacia abajo para conocer detalles de la competición).

En mi clase, se estudiaron las prácticas recomendadas para la visualización de datos y se hicieron ejercicios en Tableau. Estos métodos destacan los siguientes tres conceptos de la visualización de datos:

1. Comience con una pregunta que desee responder o una hipótesis que desee probar. Como dice Alberto Cairo en su libro, The Functional Art (El arte funcional): “Una buena infografía es tan funcional como un martillo”.
2. Mantenga la sencillez, pero no aburra. Si bien hay que considerar muchos conceptos relacionados con las prácticas recomendadas para el análisis visual, no olvide lo siguiente: no abuse de los colores ni de las fuentes. (Yo trato de no usar más de dos). Juegue con los tonos de un mismo color y los estilos de una misma fuente.
3. Elija el gráfico correcto. Puede usar el reconocido diagrama de Andrew Abela para seleccionar un tipo de gráfico adecuado. Pero recuerde que los gráficos circulares y los gráficos de áreas deben usarse con precaución. También puede consultar el informe sobre la percepción de los gráficos elaborado por William Cleveland y Robert McGill en 1984. Este le permitirá conocer los gráficos más precisos, los básicos en 2D y los que permiten hacer comparaciones más genéricas, como los gráficos de áreas y los gráficos con distintos tonos de colores.

Para llevar esos conceptos a la práctica, di a la clase nueve consejos sobre la visualización de datos. Estos son los tres principales:

1. Agregue contexto. Debemos ayudar a los observadores a interpretar nuestra visualización. ¿Comprenden las preguntas clave de la visualización? ¿Saben cómo explorarla? Piense en el contexto de su visualización y use estas herramientas para orientar a los observadores:
   • Escalas de tiempo con una línea de tendencia
   • Crecimiento año tras año
   • Valores de referencia
2. Los títulos y el texto son fundamentales. Un artículo publicado en Story Bench acerca del estudio más reciente de Michelle Borkin, “Beyond Memorability: Visualization Recognition and Recall” (Más allá de la memorabilidad: el reconocimiento y el recuerdo de las visualizaciones), cambió el modo en que diseño mis visualizaciones. El artículo explica que, según información obtenida a partir del uso de mapas de calor, los títulos, el texto y los pictogramas son los elementos que primero llaman la atención de las personas. Si usted es como yo, alguien centrado en los números, esto podría ser toda una revelación. Recuerde que otras personas no conocen los datos subyacentes tanto como usted.
3. Pruebe, pruebe y pruebe. Nunca se hacen demasiadas pruebas.
   • ¿Su visualización se ve correctamente en la web y en distintos tamaños de pantalla? Ábrala en Chrome y Firefox para obtener los mejores resultados. Consejo especial: use el diseñador para dispositivos a fin de garantizar que el usuario tenga una buena experiencia de visualización en cualquier equipo.
   • ¿El público objetivo comprende su visualización? Se aprende mucho observando a las personas que interactúan con una visualización. Pregunte a los usuarios: ¿comprende la configuración de la visualización? ¿Puede encontrar las respuestas que busca?

Después de mi clase de un día, los 96 estudiantes formaron grupos de tres personas para competir en el reto de visualización de datos de Amadeus, EDHEC y Tableau. En esta competición, los participantes tenías dos semanas para completar sus visualizaciones y publicarlas en Tableau Public. Sus representaciones debían cumplir con las siguientes reglas sencillas:

• Usar el conjunto de datos de Airport Eurostat de dominio público. (Descargue la visualización que aparece a continuación para ver los datos).
• Elegir una pregunta de negocios que se ajustara a los datos.
• Diseñar un dashboard de Tableau que respondiera esa pregunta.
• Publicar el dashboard en Tableau Public.

Tuve miedo de pedir demasiado a los estudiantes, ya que la mayoría no tenía conocimientos de visualización de datos o de Tableau unos pocos días antes. Sin embargo, me complació mucho su trabajo. Todos pudieron publicar dashboards informativos y relevantes. Consulte las visualizaciones ganadoras:

Primer puesto: visualización sobre nuevos destinos para el aeropuerto de Niza, Francia

“He notado el poder que tienen las historias interesantes en el entorno de negocios moderno. En todo momento, nos encontramos con datos de distintas fuentes y alcances. Sin embargo, solo los puntos de datos acompañados por magníficas historias quedan en nuestra memoria. Mi equipo y yo aprovechamos la ayuda de Tableau y los consejos del experto Yvan Fornes para contar una historia con nuestra visualización”.
—Winston Green

Segundo puesto: visualización sobre los lugares de Europa en los que conviene invertir

“Descubrí Tableau gracias al MBA de la EDHEC y a Yvan Fornes, Zen Master de Tableau, de Amadeus. Como administrador de proyectos de PMP, me entusiasma usar esta herramienta en un contexto profesional. Además, la galería de Tableau Public es una fuente de información muy valiosa. Con frecuencia la uso como complemento de los medios de noticias tradicionales”.
—Julien Aimonino

Tercer puesto: visualización sobre la estacionalidad de los vuelos y la expansión de las aerolíneas

“En la actualidad, hay una gran cantidad de datos disponibles y se deben tomar decisiones rápidamente. Tableau es una herramienta eficaz que permite ver patrones y tendencias, detectar problemas y encontrar soluciones a gran velocidad”.
—Christina Legodi

Fue un verdadero placer capacitar a los alumnos del MBA internacional de la EDHEC, que tuvieron una gran participación y aprendieron rápidamente. Además, enriquecieron la clase con su vasta experiencia profesional en distintos países de todo el mundo. En consecuencia, pude mejorar y optimizar mi metodología de capacitación.

Espero que pueda usar estos recursos de trabajo en el aula para descubrir nuevos aspectos de Tableau y para ayudar a otras personas a aprender sobre el análisis visual en un solo día. Deje un comentario sobre los recursos que más usa para aprender acerca del análisis visual y la capacitación. Si comunicamos y compartimos más nuestras experiencias de trabajo, las personas podrán ver los datos y comprenderlos mejor.

Consulte la página de Tableau sobre recursos para instructores. Allí encontrará opciones de capacitación de autoservicio, material didáctico listo para usar, respuestas a preguntas frecuentes y soporte sobre licencias.

Para obtener más consejos, trucos y visualizaciones de Yvan, visite su página de Tableau Public y póngase en contacto con él en Twitter: @YvanFornes.