비지니스 성과를 높이기 위해 재무 계획에 Tableau를 사용하는 방법

위 이미지는 실제 데이터를 나타내지 않습니다.

편집자 주: Honeywell은 다양한 고객을 대상으로 상업용 및 소비재 제품, 엔지니어링 서비스와 우주 항공 시스템을 생산하는 Fortune지 선정 100대 미국계 다국적 대기업입니다. 비즈니스 전반에 인사이트가 가득한 분석 및 셀프 서비스 보고 문화를 장려하기 위해 2년 넘게 Tableau를 사용하고 있습니다. 재무 부서에서 파트너십을 맺고 Tableau를 채택한 이후 생산성이 향상되었고, 재고 관리와 같은 부문에 대한 가시성 확보를 통해 재무 실적도 향상되었으며, 재무 보고 시간도 크게 단축되었습니다. 재무 부문 상임 이사인 Joseph Majewski를 초대하여 Honeywell이 탄탄한 재무 계획을 위해 Tableau를 사용하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

비지니스 파트너가 데이터를 검토하고 신속하게 답을 얻기 위해 종종 바람직하지 않은 마감 기한까지 제시하며 재무 부서에 과도하게 의존하는 상황에 대해 많은 전문가가 공감합니다. Honeywell의 경우도 마찬가지입니다. 실제로 Honeywell의 CFO는 재무 부서 직원들에게 “여러분은 Excel로 수동 작업을 요구하는 반복적인 보고서를 작성하려고 학교에 가서 재무 전문가가 된 것은 아닐 것입니다. 저희 역시 여러분이 그렇게 되기를 원하지 않습니다. 대신, 여러분이 보다 나은 비즈니스 파트너가 되는 데 집중하여 영향력 있는 분석을 이끌어 내길 바랍니다.”라고 당부하였습니다. Honeywell의 바램과 같이 저와 재무 부서에 있는 다른 구성원들은 비즈니스와의 강력한 파트너십을 구축을 추구하였고, 이러한 과정에서 Tableau의 채택은 Excel 작업을 중단하고, 많은 양의 데이터를 수집, 분석 및 이해하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.

더 나은 결과와 효율성을 실현하기 위해 보고 및 분석 경험을 향상시키는 데 Tableau를 활용하는 여러 '파일럿' 프로젝트가 사내 전반에 걸친 비지니스 그룹에서 존재합니다. Honeywell의 여러 CFO와 비즈니스 부문별 사장들의 지원에 힘입어 지난 2년 동안 수 많은 성공 사례가 있었습니다. 그러한 사례 중 하나는 재고 관리 문제를 지원한 파일럿 프로그램이었습니다. 누락된 재고(stranded inventory) 관련 데이터 분석을 통해 1천만 달러에 이르는 수익을 달성했습니다. 파일럿 프로젝트의 성공으로 기능성 소재 및 기술 팀에서 Tableau를 더 광범위하게 채택하게 되었습니다.

채택 과정을 자세히 살펴보면, Honeywell 팀은 단계적 접근 방식을 사용했습니다. Honeywell은 셀프 서비스를 위한 새로운 데이터 및 시각화 도입에서 시작하여 데이터 액세스 및 검토 과정에서 데이터를 새롭게 이해할 수 있는 기회를 재고 관리팀에 제공하였습니다. 그 후, 해당 프로젝트는 수요 데이터 추가를 통해 행동 중심의 뷰를 작성하여 다섯 차례에 걸친 정기 회의에서 더 광범위한 대상 사용자를 지원할 수 있도록 발전했습니다. Honeywell의 재고 관리 프로젝트 및 비즈니스 인텔리전스 프로젝트에서 활용된 다른 중요 요소는 다음과 같습니다.

• 프로젝트는 새로운 정보를 제공하거나 상당한 생산성을 가져올 잠재력이 있어야 합니다.
• 분석은 실행 가능해야 합니다. 단순히 상황이나 이유에 대해서만 알려주는 것이 아니라, 리더가 의사 결정을 내리고 행동할 수 있도록 돕는 인사이트를 제공해야 합니다.
• 반복이 중요합니다. 소규모로 시작하는 것을 두려워하지 않으며, 채택을 돕는 의견을 수집합니다.

Honeywell은 CFO의 주도하에 Excel 작업을 줄이고, 셀프 서비스 보고를 촉진하는 전사적 표준 재무 보고 환경도 구축하였습니다. 보고서는 각 보고 기간 말의 실적을 보여주는 표준 요약 및 핵심 메트릭을 제공합니다.

성장세가 높아지고 Tableau Server의 사용자 수도 2만 5천 명을 넘어서면서, Honeywell 재무 부서는 훌륭한 비지니스 파트너로서의 위상을 지속적으로 높이고 있습니다. 또한, 비즈니스 그룹이 중요하고 전략적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 인사이트가 가득한 분석을 매일 이끌어 내고 있습니다. 비즈니스 인텔리전스에 대한 저의 접근 방식은 재무 시스템 팀을 건설 업계의 '프레이머'와 같은 역할로 간주합니다. 재무 시스템 팀은 재무 부서와 IT 부서 사이에서 가교 역할을 하며 데이터 연결을 형성합니다. 재무 전문가들로 구성된 재무 부서는 '마감공'과 같은 역할을 합니다. 이들은 데이터를 처리하고 영향력 있는 분석을 개발합니다. 그리고, 가장 최고의 분석은 표준 용도로 사용됩니다.

데이터 작업은 복잡할 수 있지만, 아래와 같은 방법을 따른다면 어렵지 않습니다.

• 기존 작업 방식을 평가해 보십시오. IT 프로젝트를 시작하기 전에 현재 있는 도구를 사용하여 데이터 원본을 만들 수 있습니까?
• 열정적인 사용자를 변화의 주체자로 참여시키십시오. 재무 부서에는 Tableau의 사용자 지정 SQL을 학습하여 통합 문서의 성능을 향상하고 최종 완성 제품을 개선한 사람들도 있었습니다.
• 그리고 함께 협력해야 합니다. 비즈니스와 IT 리소스의 통합이 중요합니다. 많은 구성원이 자신들의 익숙한 환경에서 벗어나 분석에 몰두하며, 도움이 필요할 때는 항상 도울 준비를 갖춘 IT 직원에게 도움을 요청합니다.

데이터 전략을 만들고 관리된 데이터를 활용하십시오. Honeywell의 사례에서 알 수 있는 몇 가지 유용한 고려 사항은 다음과 같습니다.

• Aerospace 재무 부서에서는 기존의 HANA 뷰를 활용하여 작업을 시작합니다. 또한, IT에 개발을 요청하기 전에 추출을 프로토타입 및 파일럿 솔루션에 활용합니다.
• Tableau의 역할 수준 보안은 데이터 웨어하우스의 보안 역할을 반영하는 차원 필터를 만들 수 있도록 지원하여, 서버에 있는 추출로 작업하는 유연성을 제공하며, 데이터 보안을 보장합니다.
• 하지만 반드시 다시 되돌아 가서 IT 부서와 협력하여 데이터 및 성능 요구 사항을 충족하도록 기존 HANA 뷰를 수정하거나 새로운 HANA 뷰를 만듭니다.

결국, 영향력 있는 분석으로 차이를 만드는 것은 사람입니다.

• 조직에서 홍보하고 채택을 이끄는 데 리더의 지원을 받으십시오. 그러한 지원을 받지 못하고 있다면 적합한 리더를 발견할 때까지 계속 찾아보십시오.
• 사람이 중요합니다! 개인적으로 저는 항상 프로세스를 개선하기 위해 노력하고, 배우고, 일들을 시도하는 자기 주도적인 인재를 찾습니다.
• 하지만 다른 사람들이 자발적으로 참여할 때까지 기다리지는 마십시오. 소규모로 시작하여 다른 사람들과 교류하며 피드백을 수집하고, 비즈니스 파트너와 이 과정을 반복하십시오.

자세한 내용이 필요하십니까? 이 웹 세미나를 통해 어떻게 Honeywell이 Tableau를 활용하여 비즈니스 전반에 걸쳐 유연한 셀프 서비스 재무 분석을 추진하는지 확인해 보십시오.