Tableau에서 영업 데이터 분석을 시작하여 팀 역량 강화하기

영업 지원 업무를 한 달을 했든, 일 년을 했든 영업팀을 지원하는 역할이 수익과 매우 관련이 있다는 점은 의심의 여지가 없습니다. 이 경우 여러분의 업무는 할당량을 채우거나 채우지 못하는 판매자 간의 차이점을 파악하는 것일 수 있으므로 영업 관할 구역 정하기, 정확한 예측 제공, 영업 할당량 계획, 끊임없는 보고 요청과 같은 느낌 등 많은 시간을 요하는 작업의 긴 목록이 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 이 문제를 해결하려면 서로 전혀 다른 영업 데이터 원본을 연결해야 하는데 그러려면 영업 책임자와 판매자가 최대한 역량을 발휘하게 만드는 Tableau와 같은 유연한 분석 플랫폼이 필요합니다.

안전한 통합 플랫폼에서 영업 보고서 및 대시보드 자동화가 가능합니다. 이러한 대시보드는 결국 셀프 서비스 분석으로 발전하여 시간이 절약되고 영업 사원이 해당 워크플로우를 계속 진행할 수 있으며, 부정확하고 오래된 스프레드시트가 사용되지 않도록 신뢰할 수 있는 단 하나의 원본이 만들어집니다. 계속 읽으면서 영업 데이터 분석을 위해 Tableau 사용을 시작하는 방법과 관련된 사용 가능한 리소스 요약을 찾아보세요.

아직 Tableau를 사용해 보지 않았다면 2주 동안 사용 가능한 무료 평가판을 다운로드하여 영업 데이터 시각화 방법에 대해 자세히 알아보세요. 평가판을 설치한 다음 제공된 슈퍼스토어 데이터 집합을 사용해 최신 동향을 파악하는 방법에 대해 알아보고 할인 판매가 판매량에 미치는 영향을 살펴보세요. 영업사원 판매 수수료 모델, 계정 추적 및 분기별 예측 비주얼리제이션과 같은 다시 작성하여 사용하는 방법을 배울 수 있는 미리 만들어진 대시보드가 있습니다. 무료 교육 동영상을 시청한 후에 시작할 수도 있습니다.

직접 데이터를 분석하려면 Dashboard Starter를 사용하면 단지 몇 분 만에 비주얼리제이션을 만들 수 있습니다. Salesforce Starter 또한 계정 추적 기능 향상, 분기별 결과 보기 및 기회 추적 기능 향상 방법 등을 이해하는 데 도움이 됩니다.

영업 경영진은 영업 지원팀에서 신속하게 인사이트를 수면 위로 끌어내기를 기대합니다. 실행 내용을 효과적으로 요약하여 판독하기 쉽고 액세스 가능한 방식으로 정보를 표시하는 적절한 대시보드를 개발하세요. Tableau를 처음 사용하는 경우 하나의 대시보드에 가능한 많은 정보를 집어넣고 싶겠지만 시각적 분석 모범 사례 가이드를 사용해 인상적인 대시보드 제작 기술을 배워보세요. 아니면 다음 웹 세미나를 시청하여 최적의 대시보드를 구축하고 일반적인 실수를 피하기 바랍니다.

Tableau Public 영업 분석 프로필에서 직접 비주얼리제이션을 제작할 때 힌트를 얻을 수 있는 영업에 특화된 더 많은 대시보드를 살펴보세요.

예측 및 기회 대시보드는 해당 CRM 솔루션에 입력된 데이터가 정확해야만 우수한 품질의 분석 결과를 얻을 수 있다는 점을 잘 아실 것입니다. Salesforce 데이터에 부정확한 데이터가 포함되어 있을 수 있으므로 내보내기할 경우 종종 스프레드시트가 너무 복잡해져서 통용이 즉시 중단될 수 있습니다. Tableau Prep을 사용하면 분석 전에 데이터를 변형 및 준비할 수 있어 CRM 및 ERP 데이터를 직접 입력하는 시간이 절약되고 모든 데이터 원본에 걸쳐 조인 및 통합을 생성할 수 있습니다.

다음 리소스를 통해 판매자 생산성을 높이고 영업 경영진에게 즉시 실행 가능한 인사이트를 제공할 수 있습니다.

더 많은 리소스를 자세히 살펴보고 LinkedIn, Ingersoll Rand 및 MillerCoors 영업팀이 Tableau를 사용해 성공을 거둔 스토리를 읽어보려면 자세한 스타터 가이드를 살펴보세요.