Comenzar a analizar los datos de ventas con Tableau para ofrecer al equipo todo lo que necesita

Independientemente de si ha realizado operaciones de ventas durante un mes o un año, es innegable que su apoyo al equipo de ventas es fundamental para el resultado final. Su trabajo puede marcar la diferencia entre alcanzar las cuotas de ventas y no hacerlo. Por eso, seguramente tenga una larga lista de tareas. Estas pueden incluir determinar los territorios, ofrecer pronósticos precisos, planear las cuotas, satisfacer las constantes solicitudes de informes y más. Para poder cumplirlas, es necesario conectarse a distintas fuentes de datos de ventas. Esto significa que debe contar con una plataforma de análisis flexible, como Tableau, para ofrecer a los líderes de ventas y los vendedores todo lo que necesitan.

Con una plataforma integrada y segura, obtener informes de ventas y dashboards automatizados es más fácil. Con estos dashboards, es posible llevar a cabo un análisis de autoservicio. Además, permiten ahorrar tiempo, mantener a los vendedores en el flujo de trabajo y crear una única fuente de datos veraces, a fin de evitar el uso de hojas de cálculo imprecisas u obsoletas. Continúe leyendo y explore un resumen de los recursos disponibles a fin de comenzar a utilizar Tableau para el análisis de datos de ventas.

Si aún no usa Tableau, descargue una prueba gratuita de dos semanas y descubra cómo visualizar sus datos de ventas. Una vez que haya instalado la versión de prueba, utilice el conjunto de datos Superstore proporcionado para aprender a identificar tendencias y determinar el impacto de los descuentos en los resultados. En esta versión de prueba, se ofrecen dashboards prediseñados para que pueda descubrir cómo recrearlos. Por ejemplo, las visualizaciones del pronóstico trimestral, el modelo de comisiones de los representantes de ventas y el seguimiento de las cuentas. Además, puede consultar los videos de capacitación gratuitos para comenzar.

Con Dashboard Starters, puede crear una visualización en cuestión de minutos para analizar sus propios datos. Dashboard Starters para Salesforce también está disponible a fin de que pueda explorar cómo realizar un mejor seguimiento de las cuentas, observar los resultados trimestrales y detectar las oportunidades de manera más eficaz.

Los ejecutivos de ventas consultan las operaciones de ventas para obtener información rápidamente. Desarrolle el dashboard adecuado, en el que se muestre la información de una forma fácil de leer y accesible, con un resumen ejecutivo eficaz. Si recién comienza a usar Tableau, quizá sienta que debe incluir la mayor cantidad de información posible en el dashboard. Sin embargo, explore las técnicas para producir dashboards eficaces en la guía de prácticas recomendadas del análisis visual. También, vea este seminario web sobre cómo crear dashboards eficaces y evitar los errores comunes.

Explore más dashboards específicos de ventas a fin de obtener inspiración para sus propias visualizaciones en el perfil de análisis de ventas de Tableau Public.

Sabe que la eficacia de los pronósticos y los dashboards de oportunidades depende de los datos disponibles en la solución de CRM. Si los datos de Salesforce son imprecisos, al exportarlos se generarán hojas de cálculo complejas que rápidamente se tornarán obsoletas. Con Tableau Prep, puede preparar los datos y darles forma antes del análisis. De esta manera, podrá ahorrar tiempo, ya que no será necesario manipular de forma manual los datos de CRM y ERP. Además, ya no deberá crear uniones de filas y columnas en todas las fuentes de datos.

Con estos recursos, podrá aumentar la productividad de los vendedores y ofrecer a los ejecutivos de ventas información útil de inmediato.

Si desea obtener más información acerca de otros recursos y descubrir cómo los equipos de ventas de LinkedIn, Ingersoll Rand y MillerCoors utilizaron Tableau para alcanzar el éxito, explore esta guía de inicio detallada.