Cómo desarrollar estrategias de Business Intelligence (BI) eficaces

Pasos para implementar Business Intelligence

Las estrategias de Business Intelligence primero deben alinearse con los objetivos y la visión de la empresa. Con el Business Intelligence, los datos pueden impulsar la transformación en su organización. Esta iniciativa pondrá datos confiables y relevantes a disposición de los empleados para que puedan tomar decisiones informadas todos los días. Puede comenzar esta transformación ahora siguiendo el Blueprint (modelo) de Tableau.

1. Elegir un patrocinador

Idealmente, quien elija para patrocinar el proyecto y obtener la aceptación de otros empleados de alto nivel debería ser un líder de nivel ejecutivo. Antes de comenzar, necesita que las personas se involucren y alineen con la visión del Business Intelligence de la empresa. Las organizaciones que valoran los datos en cada departamento designan a un director de datos para patrocinar la iniciativa de inteligencia de negocios. El CDO u otro patrocinador ejecutivo debe considerar el soporte y la capacitación necesarios para la implementación. Además, debe evaluar cómo adaptar la plataforma a toda la empresa. Es importante mantener al patrocinador actualizado sobre el progreso. Cuando haya presentado la plataforma de inteligencia de negocios y esté funcionando como se espera, genere algunos informes valiosos y visuales para compartir con el patrocinador. Demuestre al patrocinador, y a toda la empresa, que la estrategia está funcionando. Para obtener más información, explore Roles y responsabilidades del patrocinador ejecutivo en el Blueprint de Tableau.

2. Seleccionar una herramienta de inteligencia de negocios

Una plataforma de software de inteligencia de negocios puede ser muy útil, pero no es lo único en la estrategia. Ahora que tiene un patrocinador para esta iniciativa, puede evaluar las herramientas de Business Intelligence para encontrar una buena opción para su plan. Muchas plataformas tienen funcionalidades similares. Debe clasificarlas en una escala de importancia para las siguientes características:

1. Acceso a los datos y visualización de contenido relevante
2. Interactividad con los datos dentro de una interfaz visual
3. Capacidad para profundizar en los datos y descubrir nueva información por su cuenta
4. Promoción del descubrimiento de información nueva en un entorno gobernado con una metodología ascendente
5. Colaboración con otras personas en el análisis de datos y uso compartido de vistas de análisis

Para obtener más información, consulte Evaluación de una plataforma de BI moderna. Una vez que haya decidido quién será el patrocinador de la iniciativa y qué plataforma usará para el análisis, el siguiente paso es identificar e involucrar a las partes interesadas clave.

3. Identificar a las partes interesadas clave e involucrarlas en el proceso

La inteligencia de negocios puede incluir herramientas de software, pero eso no significa que sea solo un proyecto de TI. También se necesitan datos financieros y eso no implica que el departamento de finanzas deba ocuparse solo. Se debe incluir a un representante de cada equipo que participe en el plan de Business Intelligence. Asegúrese de que estas personas participen desde el principio y entrevístelas. Pregúnteles cómo usan los datos en su trabajo, qué funciona para ellos y qué no les resulta útil. Utilice esa información para adaptar el alcance del Business Intelligence. Para obtener más información, explore Roles de los consumidores de contenido de Tableau en el Blueprint de Tableau.

4. Reunir un equipo de Business Intelligence

El equipo de Business Intelligence será responsable de implementar la estrategia. Puede contratar personas nuevas o hacer que los empleados realicen varias funciones si su organización es pequeña. Las plataformas de inteligencia de negocios garantizan que las personas que son analistas puedan acceder a los dashboards de BI y utilizarlos. Esto se conoce como inteligencia de negocios de autoservicio. Sin embargo, para que la plataforma funcione correctamente, necesitará contar con un equipo multifuncional para saber cómo implementar el Business Intelligence en una empresa. Estas son algunas de las funciones y responsabilidades del equipo del proyecto de Business Intelligence:

• Un propietario del servicio de TI o un director de análisis para administrar la plataforma de software
• Un arquitecto empresarial que integra la plataforma con la arquitectura de datos existente
• Un administrador del sitio para organizar el contenido, crear grupos de usuarios y asignar permisos
• Un administrador de datos para poner los datos en contexto y documentar los procesos y procedimientos para usar la plataforma

Estas no son todas las personas involucradas en el proyecto. También necesitará un comité directivo y un patrocinador ejecutivo para garantizar que el proyecto cumpla con los plazos. Para obtener más información, consulte Roles y responsabilidades del equipo del proyecto de Tableau en el Blueprint de Tableau.

5. Definir el alcance del Business Intelligence

Antes de implementar el software de inteligencia de negocios, debe decidir qué significa el Business Intelligence para su organización. El Business Intelligence implica usar los datos para tomar decisiones empresariales. Sin embargo, debe determinar cómo se aplicará esto a las operaciones diarias de su empresa y qué departamentos utilizarán el Business Intelligence. Por ejemplo, Coca-Cola creó dashboards personalizados para especialistas de atención al cliente. Chipotle creó una vista unificada de las ubicaciones de sus restaurantes para comparar el rendimiento entre ellos. HelloFresh creó informes automatizados de los resultados de las campañas y ahorró cientos de horas de análisis. Hay muchos ejemplos de empresas que utilizan la inteligencia de negocios de forma innovadora. Decida cómo desea integrar el Business Intelligence para respaldar los objetivos de su empresa. Después de determinar la definición operativa de la inteligencia de negocios, debe decidir qué divisiones de la empresa desea incluir primero. ¿Utiliza la inteligencia de negocios para comprender y predecir el rendimiento financiero, los recursos humanos, la cadena de suministro o los cambios de inventario? ¿Analizará una combinación de estos datos o algo completamente diferente? El alcance del análisis dentro de la empresa debe ser claro antes de avanzar a los siguientes pasos. Una vez que el alcance sea claro, debe definir qué desea medir dentro de esos datos. Identifique qué métricas e informes tienen la prioridad más alta para el liderazgo de su empresa. Estos informes deben incluir los indicadores clave de rendimiento (KPI) que se alinean con los objetivos generales de la empresa para medir el éxito. Pueden ser métricas internas comparadas con valores de referencia de rendimiento anteriores, así como métricas externas. ¿Qué KPI definen el éxito en el sector? El análisis competitivo se está convirtiendo en un aspecto fundamental de la inteligencia de negocios. Las herramientas de inteligencia de negocios permiten a las organizaciones supervisar el rendimiento de los competidores y los cambios en el mercado y en el comportamiento de los clientes. Puede hacer esto al analizar casos prácticos, blogs, artículos, videos, etc. de la competencia. Después de definir el alcance del Business Intelligence, probablemente se dará cuenta de cuán grande será el proyecto para implementarla. Ahora debe identificar los recursos humanos para implementar su estrategia de Business Intelligence. Para obtener más información, consulte Supervisión de Tableau en el Blueprint de Tableau.

6. Preparar la infraestructura de datos

El Business Intelligence debe basarse en fuentes de datos claras para realizar un análisis preciso. Tradicionalmente, las plataformas importan datos de un almacén de datos. Con la inteligencia de negocios moderna, puede analizar datos de múltiples fuentes. Diferenciamos entre dos tipos de datos: confiables y no confiables. Los datos confiables se almacenan en bases de datos o se importan fácilmente a bases de datos como hojas de cálculo, datos de administración de relaciones con clientes (CRM), datos financieros, etc. Estos son los datos que probablemente haya utilizado en el análisis de negocios en el pasado. Los datos que no son confiables incluyen información como correos electrónicos, conversaciones con clientes, procesos empresariales, imágenes, noticias, publicaciones de negocios, etc. Con el Business Intelligence moderno, puede agregar datos que no son confiables en un entorno gobernado y seguro para el análisis. El equipo de inteligencia de negocios debe encuestar a las partes interesadas y a los consumidores de la información para ver qué fuentes de datos necesitarán para el análisis antes de implementar la plataforma de inteligencia de negocios. Para obtener más información, consulte Casos de uso y fuentes de datos de Tableau en el Blueprint de Tableau.

7. Desarrollar un mapa de ruta para el Business Intelligence

El equipo de Business Intelligence debe desarrollar un mapa de ruta para la implementación de la estrategia. Estos son algunos aspectos que debe tener en cuenta al crearlo:

1. Realice un seguimiento de los hitos y las dependencias, como cuándo estará listo el almacén de datos.
2. Preste atención a los cambios y adapte el mapa de ruta cuando sea necesario
3. Trabaje de manera proactiva, no reactiva.

Defina cuándo se presentará la plataforma y cuándo estará listo el almacén de datos para la iniciativa de inteligencia de negocios. Prepárese para adaptar el mapa de ruta cuando sea necesario. El Business Intelligence es útil cuando es proactivo. Si su estrategia de Business Intelligence se basa en reaccionar a las solicitudes de informes ad hoc, no estará aprovechando todo su potencial. Incluya en el mapa de ruta nuevos eventos, como nuevos negocios, nuevas iniciativas, cambios en el mercado o cambios en el comportamiento del cliente.

Implementación de la estrategia de Business Intelligence eficaz

La implementación de la plataforma de software de inteligencia de negocios será un proyecto dentro de la estrategia general. El departamento de TI estará muy involucrado en este aspecto y puede tener algunas ideas para implementar la herramienta. Sin embargo, debe hablar con el equipo de Business Intelligence sobre su progreso, con un plan de gestión de proyectos ágil o tradicional que incluya un ciclo de comentarios. Antes de la implementación, defina la estructura del equipo de inteligencia de negocios. ¿Dónde se ubica el equipo en el organigrama más amplio? Decida a quién informa el equipo de inteligencia de negocios y cómo deben ser estos informes. Por último, trabaje con el equipo de TI para definir los permisos de seguridad para las partes interesadas del proyecto de Business Intelligence. Las partes interesadas deben poder acceder a los datos y trabajar con ellos, pero también debe asegurarse de que los datos estén seguros. Divida la implementación en etapas con un ciclo de comentarios integrado en el plan. Permita que las partes interesadas y los equipos de inteligencia de negocios y TI compartan comentarios a medida que avanza el proyecto. Profundice aún más en la estrategia de Business Intelligence y revise estos pasos en Estrategia de análisis en el Blueprint de Tableau.