¿De qué manera impulsa Tableau la nube de datos de clientes de Salesforce Genie?

En el proceso para convertirse en una empresa centrada en el cliente, la capacidad de actuar rápidamente a partir de la información y ofrecer experiencias personalizadas nunca ha sido más importante. Actualmente, a todas las empresas se les pide que hagan más con menos. Por su parte, los líderes necesitan acceso a KPI nuevos y confiables e información basada en los datos para administrar sus negocios, mantenerse por delante de la competencia y brindar experiencias de cliente únicas. 

Sin embargo, es difícil obtener buenos datos e información útil.

Tradicionalmente, las organizaciones creaban canalizaciones de datos complejas para replicar datos. Esas arquitecturas de datos eran frágiles, complejas y requerían mucho tiempo para desarrollarlas y mantenerlas. Esto generaba datos duplicados y grandes inversiones en almacenes de datos. Como resultado, tomar decisiones de negocios informadas resultaba frustrante y requería mucho tiempo. 

La nube de datos de clientes de Salesforce Genie, que ahora cuenta con la tecnología de Tableau, permite superar esos desafíos. Es fácil de usar, implementar y adaptar. Acceda a todos los datos de sus clientes al instante. Actualizados. Confiables. Seguros. La nube de datos de clientes de Salesforce Genie, con tecnología de Tableau, es la forma más rápida y escalable de aprovechar los datos de los clientes y ayudar a brindar información útil en tiempo real. 

Vamos a ver cómo. 

¿Qué es la nube de datos de clientes de Salesforce Genie, con tecnología de Tableau? 

La nube de datos de clientes de Salesforce Genie, la principal nube de datos de CRM, es una plataforma de datos de clientes en tiempo real que proporciona una única fuente de veracidad a fin de ayudarlo a enfrentar sus mayores desafíos de canalización de datos. Genie impulsa toda la plataforma de Salesforce Customer 360 para ayudar a las organizaciones en la ingesta, la armonización y la unificación de todos los datos de los clientes de diferentes canales e interacciones en un solo perfil de cliente en tiempo real. Así, cada experiencia en Customer 360 es más automatizada, inteligente, integrada y en tiempo real.

Ahora, con la tecnología de Tableau, Genie da vida a los datos confiables y actualizados de los clientes al superponer análisis e información visuales, explorables y concretos. 

Con Genie, los datos de Salesforce ahora están disponibles de forma nativa en Tableau. Así, todos en la organización obtienen los recursos más valiosos para aprovechar los datos de los clientes y tomar mejores decisiones más rápido. Con la tecnología de Tableau, Genie elimina la complejidad de crear una plataforma de datos de clientes en tiempo real. De esta manera, usted puede visualizar, automatizar, explorar y tomar decisiones más fácilmente sobre sus datos, desde cualquier fuente, y realizar un seguimiento de los KPI más importantes para la empresa.

Compartir los datos también es un proceso seguro, en tiempo real y abierto entre Salesforce y Snowflake. Gracias a esto, Genie puede acceder directamente a los datos almacenados en Snowflake y viceversa. Esto permite obtener una vista de Customer 360 en tiempo real en ambas plataformas sin necesidad de mover ni duplicar datos.

Con la nube de datos de clientes de Salesforce Genie, respaldada por la eficacia de Tableau, puede descubrir información oculta en todos los datos de sus clientes. Esto le permite: 

• Conectarse de forma nativa a datos de clientes unificados y confiables.
• Analizar instantáneamente con un solo clic.
• Tomar decisiones con información basada en inteligencia artificial sin salir del flujo de trabajo.
• Reducir los costos al consolidar inversiones en almacenes de datos.

¿Cómo funcionan Genie y Tableau juntos? 

Exploremos los detalles. Piense en Tableau como una capa de visualización de datos e inteligencia de negocios por encima de Genie, que le permite ver, comprender y actuar en función de los datos en tiempo real de sus clientes.

Estas características ofrecen funcionalidades de datos de clientes empresariales repartidas en cinco categorías clave: conectar, armonizar, unificar, analizar y predecir, y actuar.

Conectar 

Primero, lo reunimos todo en Genie. Los conectores incorporados traen datos de todos los canales. Eso incluye flujos de datos en tiempo real, desde la web y dispositivos móviles, y API integradas con MuleSoft para obtener datos externos de sistemas heredados o mares de datos patentados. 

Genie accede a todos los datos de sus clientes, actuales y anteriores, en la plataforma Salesforce Customer 360 y otras soluciones. Debido a que es nativo de la plataforma Salesforce, obtiene la experiencia del usuario corporativo y la extensibilidad del desarrollador, al mismo tiempo que aprovecha la eficacia de AppExchange para nuestros ISV.

Pero Genie también va más allá del ecosistema de Salesforce. Genie es abierto y extensible, por lo que se integra a la perfección con su arquitectura de datos existente, que incluye: 

• Acceso abierto a datos y datos de copia cero con Snowflake. Esto significa que puede acceder a los datos en Snowflake sin tener que moverlos ni copiarlos.
• Publicidad propia con Google, Amazon y Meta.
• Integración de su propia inteligencia artificial con AWS.

Armonizar

Genie armoniza todos los datos de sus clientes con un gráfico de conocimiento. O, debido a que está optimizado para datos de clientes, podemos llamarlo gráfico de clientes. A medida que se ingieren e integran datos, el gráfico del cliente utiliza el modelado de inteligencia artificial para asignar las relaciones entre los puntos de datos y permitir que se consuman juntos. 

Unificar

El potencial del gráfico de clientes continúa dando frutos. Con funcionalidades de resolución de identidad y eliminación de duplicados, tiene la tranquilidad de saber que todos los datos de sus clientes se mantienen actualizados y nada se pierde mientras trabaja a la velocidad de los cambios. Este gráfico de clientes es la fuente de veracidad de los clientes y evoluciona a medida que lo hacen sus datos. Ahora, unificar miles de millones de perfiles de clientes es un poco más fácil. 

Analizar y predecir 

Aquí es donde realmente se pone divertido. Pase de un conjunto de datos a un dashboard intuitivo en Tableau con un solo clic. La exploración profunda de datos se mejora con un análisis visual flexible líder en el mercado para ayudarlo a contar una historia con datos. La experiencia de usuario intuitiva hace que la exploración de datos sea posible para todos. Por eso, independientemente de su nivel de habilidades, podrá utilizar los datos para tomar decisiones informadas.

Actuar

Y aquí es donde su negocio puede alcanzar el éxito. Aproveche las predicciones, recomendaciones y flujos inteligentes para descubrir respuestas a preguntas críticas para el negocio. Así, siempre sabrá cuál es la próxima mejor acción. Con la inteligencia relevante que abarca todo Customer 360, cada departamento tendrá lo que necesita para impulsar mejores resultados comerciales. Recuerde que mejorarán la personalización, los flujos de trabajo, la participación y la productividad, entre otros. 

¿Cómo puedo usar la nube de datos de clientes de Salesforce Genie en mi organización? 

Con Genie y Tableau, todos los integrantes de la organización pueden visualizar, automatizar, explorar y actuar sin demoras en función de la información oculta en los datos de los clientes. 

Los líderes de ventas pueden reducir el tiempo de cierre con un acceso inmediato a la canalización de ventas y los datos de compras. Al supervisar detalladamente los KPI como la velocidad de ventas, análisis del índice de ganancias/pérdidas, el pronóstico y el estado de la canalización, los líderes de ventas pueden hacer lo siguiente: 

• Aumentar la eficacia operativa de las ventas. 
• Adelantarse a las tendencias que pueden afectar el negocio y crear pronósticos.
• Aumentar la velocidad para convertir a los representantes de ventas en vendedores productivos. 

Los especialistas en marketing pueden aumentar la interacción con datos actualizados de campañas y participación. Con acceso a los KPI de ventas, índices de apertura, proporción de clics, tráfico web, retorno de la inversión publicitaria, etc. los especialistas en marketing pueden hacer lo siguiente: 

• Optimizar el gasto en marketing en tiempo real.
• Impulsar la eficiencia en los presupuestos de marketing.
• Obtener una vista en tiempo real de la optimización del marketing y la eficacia de la asignación del presupuesto para ahorrar dinero e impulsar el crecimiento.

Los líderes de servicio y soporte pueden aumentar la satisfacción del cliente con datos de casos unificados. Los KPI en tiempo real, como el volumen de llamadas, el tiempo de resolución, la retención neta, el CSAT y la utilización de recursos, pueden ayudar a los equipos de servicio y soporte a lograr lo siguiente:

• Optimizar los recursos del centro de asistencia telefónica.
• Reducir el costo de atención.
• Identificar los problemas rápidamente, evaluar la necesidad de soporte y ampliar los servicios.

Los equipos de operaciones de talentos y personas pueden usar datos para fortalecer las relaciones y la satisfacción de los empleados. Al mismo tiempo, les permiten lograr que la adquisición y retención de talentos sea más eficiente. El acceso a los KPI para la plantilla de empleados y su nivel de satisfacción (desglosados por rendimiento, nivel y departamento) permite a estos equipos hacer lo siguiente: 

• Reconocer más rápidamente las tendencias que inciden en la costosa deserción de empleados.
• Identificar a aquellas personas con mejor rendimiento para tomar decisiones sobre el desarrollo del talento. 
• Optimizar las canalizaciones de contratación.
• Lograr mejores resultados con menos recursos.

¿Dónde puedo aprender más? 

Para explorar más, vea la demostración de Genie y Tableau.

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