Transformarse y prosperar con los datos: Tres dashboards clave para la administración de activos y patrimonios

Los cambios no pueden evitarse, en especial en el sector de la administración del patrimonio y los activos. Desafíos como una pandemia, una recesión económica o una crisis de deuda, pueden surgir inesperadamente. Sucederán tanto si estamos preparados como si no. Y la recuperación puede llevar mucho tiempo. Estos pueden generar un cambio para mejor o, en algunos casos, paralizar las instituciones financieras y generar consecuencias significativas. En el pasado, entre otras consecuencias para las organizaciones, observamos pérdidas de ingresos, disminución de la confianza de los clientes, pérdidas de billones de dólares en patrimonio del hogar, acciones y jubilación, y regulaciones más estrictas.

Incluso con los cambios y la incertidumbre presentes en las empresas de administración de activos y patrimonios, puedes aprender algunas lecciones que te ayudarán a ser más ágil y resiliente. Para aceptar el cambio, un primer paso importante consiste en priorizar y acelerar la transformación digital y los procesos basados en los datos. De esta manera, mejorarás las relaciones con los clientes, la productividad de los asesores y la gestión de riesgos. Al dar este paso, tu organización podrá sentar un sólido ejemplo para otras que dudan sobre si deben implementar herramientas digitales, adoptar el uso de los datos y recurrir al análisis visual en momentos de incertidumbre. También estarás mejor posicionado para el futuro a medida que se produzcan cambios.

Este libro electrónico se centra en lo siguiente:

• Demostrar cómo la adopción del análisis de datos y el uso de una solución de inteligencia de negocios visual puede revelar información rápidamente para ayudarte a abordar tanto lo esperado como lo inesperado.
• Compartir dashboards de Tableau útiles que permiten a los asesores proteger y aumentar las inversiones de los clientes, supervisar y gestionar sus negocios y riesgos de manera más efectiva e impulsar una mayor eficiencia operativa.
• Explicar algunos casos de uso que demuestran cómo implementar y adaptar el análisis para gestionar el cambio puede beneficiar tanto a la empresa como a los clientes.

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