Trasformazione e crescita con i dati: le 3 migliori dashboard per la gestione patrimoniale

Il cambiamento è inevitabile, soprattutto nel campo della gestione patrimoniale. Difficoltà come una pandemia, una recessione economica o una crisi del debito possono presentarsi improvvisamente, indipendentemente dal fatto che siamo preparati, e la ripresa può richiedere anni. Possono dare origine a cambiamenti positivi o, in alcuni casi, paralizzare gli istituti finanziari con gravi conseguenze. In passato, abbiamo assistito a perdite di fatturato, diminuzione della fiducia dei clienti, irrigidimento delle normative e perdita di migliaia di miliardi di dollari per famiglie, titoli azionari e pensioni a seguito dell'impatto sulle società.

Anche quando il cambiamento e l'incertezza incombono sulle società del settore della gestione patrimoniale, c'è sempre qualcosa da imparare per diventare più agili e più resilienti. Un primo importante passo per intraprendere il cambiamento consiste nell'assegnare le priorità e accelerare la trasformazione digitale e l'attività basata sui dati, per migliorare le relazioni con i clienti, la produttività dei consulenti e la gestione del rischio. Compiendo questo passo, la tua organizzazione darà un ottimo esempio a chi ancora esita a ricorrere agli strumenti digitali, ad adottare i dati e a utilizzare l'analisi visiva davanti all'incertezza. Inoltre, ti troverai in una posizione migliore per affrontare il futuro e i cambiamenti.

Questo ebook ha l'obiettivo di:

• Dimostrare come l'adozione dell'analisi dei dati e l'utilizzo di una soluzione di business intelligence di tipo visivo possano rivelare rapidamente informazioni utili per orientarti sia tra gli eventi prevedibili che tra quelli imprevisti, tra le costanti fluttuazioni del mercato.
• Presentare dashboard di Tableau ricche di informazioni, che consentono ai consulenti di proteggere e far crescere gli investimenti dei clienti, monitorare e gestire con più efficacia attività e rischio, nonché migliorare l'efficienza operativa.
• Esporre alcuni casi d'uso che dimostrano come la distribuzione e la scalabilità delle analisi per la gestione attraverso il cambiamento possano avvantaggiare sia l'azienda che i clienti.

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