Transformation und Erfolg mit Daten: Die drei besten Dashboards für die Vermögensverwaltung

Wandel ist unvermeidbar, speziell im Bereich der Vermögensverwaltung. Herausforderungen wie eine Pandemie, ein Wirtschaftsabschwung oder eine Schuldenkrise können über Nacht zu einem Problem werden. Diese treffen Unternehmen möglicherweise gänzlich unvorbereitet und es dauert eventuell Jahre, bis die Folgen bewältigt sind. Die Herausforderungen können dann der Auslöser für einen Wandel zum Besseren sein, in manchen Fällen aber auch zur Lähmung von Finanzinstitutionen mit erheblichen negativen Auswirkungen führen. In der Vergangenheit haben solche Situationen oft zu Einnahmeausfällen, Vertrauensverlust bei Kunden sowie zu einer stärkeren Regulierung und zu einem Billionenverlust bei Haushalten, an der Börse und bei der Altersvorsorge geführt, um nur einige der Auswirkungen auf Unternehmen zu nennen.

Wenn Vermögensverwalter mit Wandel und Unsicherheit konfrontiert sind, lassen sich daraus aber auch Lehren ziehen, die sie agiler und widerstandsfähiger machen. Um sich auf den Wandel einzustellen, ist es wichtig, als Erstes die digitale Transformation sowie datengesteuerte Maßnahmen zur obersten Priorität zu machen und sie zu beschleunigen. Dies ist Voraussetzung für die Optimierung von Kundenbeziehungen, Beratungsqualität und Risikomanagement. Mit einem solchen Schritt sendet Ihr Unternehmen auch ein starkes Signal an andere, die mit der Anwendung digitaler Tools, der intensiven Nutzung von Daten und der Verwendung von Visual Analytics in Zeiten der Unsicherheit noch zögern. Damit sind Sie dann auch besser für die Zukunft und für künftige Veränderungen aufgestellt.

In diesem E-Book erfahren Sie Folgendes:

• Es wird gezeigt, wie Sie Data Analytics intensiv nutzen und mithilfe einer visuell orientierter Business Intelligence-Lösung auf schnelle Weise Erkenntnisse gewinnen, mit denen Sie erwartete wie unerwartete Herausforderungen besser bewältigen können, wenn der Markt dauerhaft in Bewegung ist.
• Wir veranschaulichen, wie aussagekräftige Tableau-Dashboards Berater dabei unterstützen, Kundeninvestments zu schützen und ertragreicher zu machen, deren Anlage sowie die Risiken effektiver zu überwachen und zu verwalten sowie die Betriebseffizienz zu verbessern.
• Anhand einiger Anwendungsfälle zeigen wir, wie Sie Analytics bereitstellen und skalieren, damit von der Bewältigung des Wandels sowohl das Unternehmen wie die Kunden profitieren.

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