Tableau impulsa experiencias más inteligentes e información más profunda en Salesforce Customer 360

En la actualidad, los líderes que buscan tener una ventaja en el primer mundo digital no necesitan mirar más allá de sus datos. La toma de decisiones basada en los datos en todas las líneas de negocios puede ayudar a cualquier organización a responder preguntas, satisfacer mejor a los clientes y descubrir nuevas oportunidades competitivas. 

En Dreamforce 2021, anunciamos varias innovaciones nuevas de Tableau creadas para impulsar experiencias más inteligentes en todo Salesforce Customer 360. Estas iniciativas incluyen obtener información más profunda a partir de los datos de CRM y acelerar la generación de valor de las inversiones en análisis. Analytics capacita a los clientes de Salesforce justo donde trabajan. De esta manera, pueden comprender sus datos, descubrir información y tener confianza en sus decisiones de negocios con información impulsada por inteligencia artificial en cada sector y nube de Salesforce. 

Hoy, nos complace compartir nuevos ejemplos de la eficacia de CRM Analytics disponibles para los clientes con la versión de primavera 2022 de Salesforce. 

La información más inteligente aumenta las ventas

En ventas, la venta basada en los datos posee una fuerte ventaja competitiva frente a la venta solo por intuición. Las organizaciones basadas en datos tienen 23 veces más probabilidades de ganar clientes en comparación con sus competidores y 9 veces más probabilidades de superarlos en lealtad de los clientes, según McKinsey. Los líderes de ventas simplemente necesitan métodos más eficaces y rápidos para analizar el estado de sus negocios a lo largo de los ciclos de ingresos y en los puntos de contacto con los clientes. 

Revenue Intelligence combina Sales Cloud, la plataforma de crecimiento número 1 del mundo, con Tableau, la plataforma de análisis número 1 del mundo, en un centro de administración de ingresos unificado. Además, está diseñado para proporcionar información a los líderes de ventas a lo largo del ciclo de ventas e ingresos. Desde cerrar negocios hasta generar pronósticos y crear nuevos canales, Revenue Intelligence ayuda a convertir la información en acción.

¿Qué puede hacer con Revenue Intelligence? 

• Superar los objetivos con información relevante. Mejore la precisión de los pronósticos en el flujo de trabajo de análisis especialmente diseñado para abordar las brechas en la canalización.
• Adaptar las estrategias en función de los datos. Descubra rápidamente tendencias beneficiosas entre representantes, territorios y clientes para generar resultados de forma escalable.
• Capacitar a los representantes de ventas con confianza. Mejore el estado de los negocios con información basada en inteligencia artificial, aumente el crecimiento de la canalización y cierre negocios más rápido.
• Ampliar el uso de los datos y la inteligencia artificial. Capacite a todos con información específica para su negocio al combinar Salesforce y datos externos.

“Cuando quiero aumentar el crecimiento, lo más importante es facilitar el trabajo de los representantes de ventas”, dice Marcus Jewell, director de ingresos de Juniper Networks. “Podemos lograrlo con Salesforce, ya que nos permite encontrar formas de aumentar las ventas con una idea clara de la próxima mejor acción. Con Salesforce, recopilamos datos sobre la canalización y los compromisos con los clientes en un solo lugar. Luego, usamos esos datos para centrar nuestras decisiones sobre cómo capacitar a los representantes de ventas, qué negocios necesitan nuestra atención para lograr resultados positivos y dónde podemos eliminar la fricción en el proceso de venta. La visibilidad que ofrece Salesforce de toda la empresa también me permite, como líder, generar mejores pronósticos. Incluso comenzamos a usar la inteligencia artificial de Einstein para obtener una perspectiva basada en datos a fin de reducir los riesgos de los pronósticos y aumentar la previsibilidad”.

A medida que las organizaciones de ventas se adaptan rápidamente a un nuevo panorama de ventas, es fundamental obtener una visión completa del estado del negocio y la canalización. En este mundo del trabajo remoto, con Revenue Intelligence, cualquier equipo de ventas puede maximizar las oportunidades directamente en el flujo de trabajo. 

Potencie su organización con información del cliente, sin transferir datos

No solo ayudamos a su organización a generar ingresos, también sabemos que el futuro se basa en tener acceso a datos confiables justo donde más se necesitan. CDP Direct Data es una funcionalidad que lleva la eficacia de CRM Analytics directamente a Salesforce Customer 360.  

Transferir datos puede ser difícil y llevar mucho tiempo, especialmente cuando se trata de grandes cantidades. Salesforce CDP proporciona una vista unificada de los datos al incorporarlos en una fuente de datos segura en tiempo real que se puede compartir en toda la organización. Con Customer 360, puede usar CDP Direct para realizar consultas en Salesforce CDP directamente sin transferir datos. Al aprovechar la interfaz de usuario de Lightning, puede crear e incorporar información directamente en su flujo de trabajo. Con una única fuente de veracidad para los datos, puede obtener toda la información que necesita para el análisis, donde sea que esté. 

Salesforce CDP está integrado de forma nativa en CRM Analytics. Beneficios que incluye esta integración:

• Inicio rápido. Acelere la preparación de datos sin necesidad de conectores o configuraciones de datos.
• Acceso sencillo. Ya no tendrá que recordar tantas contraseñas gracias al inicio de sesión único en Salesforce, que le permite acceder tanto a CRM Analytics como a Salesforce CDP.
• Seguridad y contexto. Centralice el control. Las consultas se ejecutan en el perfil registrado, donde las reglas de uso compartido se aplican automáticamente.
• Enfoque en los metadatos. Aproveche un mapeo de datos más simple, ya que las etiquetas de campo y el objeto CDP se reutilizan para crear activos analíticos.

El futuro es Net Zero

La sostenibilidad es lo más importante para muchas organizaciones. Sin embargo, analizar las emisiones de carbono del uso de energía y los viajes de la empresa puede ser complejo y llevar mucho tiempo. De hecho, los directores ejecutivos mencionaron el cambio climático como uno de los principales riesgos para el crecimiento de su organización, según el informe KPMG CEO Outlook 2021. 

Con este lanzamiento de primavera, en CRM Analytics también puede acceder a dashboards mejorados, obtener información útil y aprovechar el planeamiento y el pronóstico de escenarios para Net Zero Cloud de Salesforce. Ahora, cualquier organización puede tomar medidas para lograr la neutralidad de carbono con las soluciones Customer 360. 

Con el análisis confiable de Tableau, todos los datos ambientales se pueden supervisar y analizar. Además, puede generar informes dentro de Net Zero Cloud. Esto ayuda a cualquier organización a cuantificar de manera más fácil y eficiente su huella de carbono. Al mismo tiempo, permite formular un plan de acción climática a partir de una única fuente de veracidad. El objetivo de CRM Analytics para Net Zero Cloud es facilitar el seguimiento de las mediciones y ajustar el planeamiento correspondientemente a fin de reducir la huella de carbono. 

Entre sus funcionalidades clave se incluyen las siguientes:

• Acceda a una visión integral de las iniciativas de sostenibilidad de la organización con las emisiones de carbono, los pronósticos, el enfoque de energía renovable, las actividades de adquisición, los viajes de negocios y las auditorías.
• Obtenga información y concéntrese en las áreas problemáticas que deben abordarse para cumplir con los objetivos establecidos por la organización. La información también ayuda a los auditores a validar rápidamente los datos, ya que les permite observar los parámetros clave en un solo lugar.
• Capacite a los equipos con datos útiles a través de visualizaciones fáciles de entender en un esfuerzo por democratizar las iniciativas de sostenibilidad en toda la organización.

Para obtener más información sobre cómo Tableau ayuda a los clientes de Salesforce a identificar tendencias, predecir resultados y tomar decisiones más inteligentes, consulte la página de soluciones de análisis de Salesforce.