一位 Tableau 大使的管控之旅

今天这篇嘉宾博客的作者为 Geoffrey Felix，他是一名 Tableau 大使，也是巴黎 Tableau 用户群组的创始人。Geoffrey 是 Saegus 的一名经理，负责提供关于数据可视化的咨询服务。您可以在 saegus.com 上看到他的信息并与他联系。

我想向大家讲述我通过 Tableau 过渡到现代商业智能的经历。Tableau 彻底改变了我们的决策过程；它改变了人们与数据交互的方式，并让公司从内部发生了深刻变化 — 这种变化超出了 IT 领域，在整个组织都显露无疑。但与此同时，它也带来了一个管控障碍。要从现代分析获取最大价值，特别是将数据转化为信息，我们必须对数据和内容管控进行评估。

第一次见到 Tableau 时，它会让您惊叹不已。观看完演示后，每个人都想用自己的数据做一些测试。这时，他们的 Tableau 之旅才刚刚开始！

一次使用“Sample - Superstore”数据进行的 Tableau 演示给我留下了深刻的印象 — 如此顺畅，如此优雅，如同一部优秀影片。但当人们开始使用自己的文件时，事情却并不那么简单。首先，他们意识到自己需要经过整理的可靠数据，这项工作有时会成为一个巨大的负担（多亏了 Tableau Prep，我们才不必如此辛苦）。人们常常使用自己的报告工具提取数据，然后重新创建自己的仪表板或进行可视化分析。

此时，公司的几个部门已经在使用 Tableau 了。但用户之间是相互隔离的，因为在大多数情况下，他们尚未建立管控流程。

要再提升一个层次，IT 部门必须发挥作用，帮助您充分利用 Tableau。很多公司都希望将 Tableau 集成到自己的信息系统中。让人们可以直接连接到数据源或原始数据，而不是访问已经过时的报告数据提取。这会形成一个管控障碍 — 您需要借助一种框架来制衡新的访问权限，这种框架要能够确保人们使用的数据包含完整和准确的内容。

Tableau 管控框架

有时，您可以借助简易的旧系统或高质量的数据词典来轻松处理原始数据，IT 团队可以在几天内就为 Tableau 构建好经过认证的数据源。在其他情况下 — 老实说，在 80% 的情况中 — 处理原始数据就是一场噩梦，为业务部门提供经过处理的数据是一个很难完成的任务。为什么这样说呢？因为信息系统很可能缺乏一致性，而老式报告工具的智能水平已经无法应对现今的任务。

现代分析的实施不可能一蹴而就；在当今竞争激烈的市场中，您需要快速交付价值，而要实现这个目的，您的管控体系必须灵活并且可以反复应用。可以根据公司的具体情况，建立一个具有明确的流程、角色和职责的新组织，覆盖数据项目涉及的所有人员。

近期的一个项目给我们带来了一些挑战：部分用户在使用 Tableau 几个月之后，开始质疑数据的完整性。人们使用不同的数据源创建相同的计算；而令人啼笑皆非的是，因为大家都觉得“这不过是我个人文件夹中的一个‘工作簿’”，因此没人认为自己应该对这种不一致负责。然而，一名部门经理在某一天使用其中一个工作簿和客户洽谈，结果其中的产品利润率有误。客户发现了错误，我们也因此失去了一笔生意。

从那天起，我们意识到人员比工具更为关键 — 而管控也并不是一个机械的开关。我们需要通过创建一个管控框架来提供经过整理的正确数据，从而实现可视化分析，制定更加明智的决策。为了应对这些挑战，我们成立了一个团队。我们对 Tableau Server 进行了审查，以便确定和了解最常用的数据源，然后将这些数据源认证为“受公司信任”。

我们还调整了培训和采用流程 — 使用包含真实用例的网络讲座和按需辅导（更像是实时研讨会和原型设计），取代了针对初学者和高级用户的两日培训课程。我们还在娱乐活动期间设置新的活动和演示环节，帮助人们了解 Tableau。

在整个公司全面部署 Tableau 之后，您会看到真实的价值，前提是您的管控框架能够确保数据和分析内容准确无误。它不仅是数据可视化工具，还是一个交流系统，能够让全公司的人员开展协作，制定更好的决策。

如需相关内容，请阅读白皮书受管控的大规模自助式分析。