経営ダッシュボードとは？作成するメリットや運用のポイントを紹介

迅速な判断や対応が求められる企業経営では、膨大な情報をスムーズに収集・分析し、活用していくことが欠かせません。しかし、「必要な情報を集めるのに時間がかかる」「データをうまくまとめられない」など、情報活用に課題を抱えている企業は決して少なくないようです。

そのような企業におすすめなのが、必要な情報を直感的にわかりやすく“見える化”する経営ダッシュボードの導入です。

ここでは、経営ダッシュボードについて、作成するメリットや作り方、運用する上での注意点を紹介。経営ダッシュボードの作成に使える BI プラットフォーム Tableau の特長についても解説します。

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経営ダッシュボードとは経営に必要なデータを可視化したもの

ダッシュボードとは、元々は自動車の計器盤を指します。そこから転じて、IT 分野では「必要な情報を 1 ヵ所に集め、わかりやすく可視化したもの」を意味するようになりました。そして、BI ツールや表計算ソフトなどで、情報を可視化して表示させたものをダッシュボードと呼ぶようになりました。

ダッシュボードではさまざまな情報を表示できますが、経営ダッシュボードは、企業が収集・生成するビッグデータの中から、経営判断を下す上で必要なデータを抽出し、一目で確認できるようになっています。経営判断を下す上で必要なデータは、仕入や売上といった生産管理の情報や人事、営業、広報活動などに関する情報などさまざまです。

変化のスピードが速い現代社会で、正確かつスピーディーに経営判断を行っていくためには、これらの経営に必要な情報を迅速に収集し、活用できる仕組みが必要不可欠です。経営ダッシュボードは、その仕組みのひとつとして、経営に携わる人の意思決定に役立ちます。

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ダッシュボードの特徴

経営ダッシュボードは、経営に関する情報をダッシュボードで可視化したものです。では、そもそもダッシュボードとは何か、特徴について解説します。

必要な情報が一元化されている

ダッシュボードには必要な情報が一元化されています。

例えば、生産管理に関する情報は生産管理部、人事関連のデータは人事部など、必要な情報が各部門にローカルで管理されている状態では、各所から個別に必要な情報を得なければなりません。また、フォーマットがそろっていなければ情報の整理にも手間取ります。しかし、ダッシュボードに情報をまとめておけば、それをチェックするだけで必要な情報を得ることができるのです。

情報が可視化されており、直感的に把握できる

ダッシュボードでは情報が可視化されているため、直感的に情報を把握することができます。

情報が Excel などで表にまとめられているような状態では、内容を理解するために数字をひとつずつ確認し、内容を読み込む必要があります。しかし、ダッシュボードであれば、グラフや図表、アニメーション効果などを使って情報が見やすく整理されているので、一目で内容を把握することができるでしょう。

■ダッシュボードの例

情報の更新や共有が容易にできる

ダッシュボードは多くの場合、社内サーバーやクラウドを利用し、リアルタイムでデータを反映させることができるので、常に最新の情報を把握できます。また、チームや企業全体での情報共有も容易です。

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経営ダッシュボードを作るメリット

ダッシュボードの特徴を踏まえた上で、経営ダッシュボードを作るとどのようなメリットがあるのか解説します。経営ダッシュボードを作るメリットは次のとおりです。

KPI が共通理解になり、生産性が上がる

経営ダッシュボードを利用することで、企業全体で KPI を共通理解することができ、生産性向上につながります。

各部署が別々にデータを見ている状態だと、「売上」といった重要な指標でも、いつ、どのデータを見たかによって、分析内容が変わってきます。この状態で他部署と議論をしても、なかなか話が噛み合いません。経営ダッシュボードを作り、各部署がチェックできるようにすれば、同じ情報を共有できるので議論もはかどり、企業全体の生産性アップが期待できます。

最新の経営状況を直感的に理解できる

経営ダッシュボードを作ることで、経営状況の把握に役立ちます。

収集した情報をリアルタイムで更新でき、グラフやアニメーションなどを使って可視化できるので、経営判断を下すにあたって情報集めや分析に時間をかけることなく、企業の現状を知ることができるのです。

スピーディーな意思決定が可能になる

経営ダッシュボードを確認することで、経営陣はスピーディーな意思決定が可能になります。

可視化された情報の中で、気になった部分のデータだけフィルタリングして確認することもできるので、情報の整理がしやすく、情報活用のスピードが上がります。

部門間で情報共有がしやすい

経営ダッシュボードを関係者と共有することで、部門を超えた情報共有が可能です。

組織が大きくなると、例えば「売上」といった基本項目についても、部署によって定義が違うということが起こりがちです。経営ダッシュボードを活用すれば、部門を越えてデータや意見を即座に共有できるので、全体での会議や他部署との調整もしやすくなります。

レポート作成の手間が大幅に削減される

経営ダッシュボードがあれば、定期的に売上など重要指標を手入力でレポートにまとめる必要もなくなるので、レポート作成の手間が大幅に削減されます。

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経営ダッシュボードを作る手順

経営ダッシュボードは、BI プラットフォームである Tableau やそのほかの BI ツール、Excel を使って作成するのが一般的です。経営ダッシュボードを作る手順は次のとおりです。

1　作成目的を明確にする

何のために見る経営ダッシュボードを作るのか、目的を明確にします。

経営ダッシュボードに掲載するべき情報は、ボードを見る人や作成目的によって変わってきます。必要な情報を直感的に把握できるものにするために、まずは誰が、何のために見る経営ダッシュボードを作るのかを明確にしましょう。

2　必要な指標を検討する

作成目的から、経営ダッシュボードに盛り込むべき指標を考えます。

例えば、営業部長に年間の売上状況を報告することが目的なら、売上目標の達成率、地域別、製品別、顧客別、担当者別の売上データといった指標を盛り込む必要があります。生産管理の状況把握が目的であれば、売上・出荷量や在庫状況、生産量、生産状況などを示すデータが必要な指標です。マーケティングの状況であれば、Web サイトの訪問者数やコンバージョン率、チャネル、年齢分布…というように、目的に合わせて盛り込むべき指標を設定し、既存の業務アプリケーションからデータをインポートします。

3　レイアウトを決める

見やすさと理解しやすさを考え、どこに何を表示させるのかのレイアウトを決定します。

重要度の高い指標ほど、上部に配置するのが基本です。例えば、「営業部長に年間の売上状況を報告する」のであれば、最も重要度の高い「売上目標の達成率」は左上に大きく表示し、その周りに地域別、製品別、顧客別、担当者別の売上データを表示するレイアウトが考えられます。

■ダッシュボードのレイアウト例

4　適切な表現を選択する

わかりやすさを考えて、指標を表示する形式や配色など、適切な表現を選びます。

必要に応じて、グラフや図表、地図、アニメーション効果などを活用しましょう。例えば、グラフにも棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフとさまざまな種類があり、それぞれの特徴は異なります。大きさを比較したいなら棒グラフ、時系列での変化を見たいなら折れ線グラフ、全体に占める割合を比較したいなら円グラフなど、比較したいものに適した表現を選ぶことが大切です。

グラフの種類と使い方、間違った使われ方

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経営ダッシュボード作成のポイント

経営ダッシュボードを作るにあたって、3 つの重要なポイントがあります。次に挙げる内容をふまえて作成しましょう。

必要な情報が網羅されているか

経営ダッシュボードだけで必要な情報がそろっているか確認します。情報がそろわず、結局、各部署が持つ詳細データを確認することになるのでは、経営ダッシュボードを作った意味がありません。作成目的を軸として、KPI の進捗確認や経営戦略を練る上で必要な情報が漏れなく盛り込まれているかチェックします。それと同時に、情報の取捨選択ができているかも非常に重要なポイントです。余計な情報を除外しているか、レイアウト決定に移る前に必ず再度チェックしてください。

見やすく、わかりやすいビジュアルになっているか

ダッシュボードのレイアウトや表現方法を決める際は、見やすく、わかりやすいビジュアルになっているかが大切です。適切なグラフや図で表現されているか、最も重要な指標に視線がいくレイアウトになっているか、配色は見やすいかなどをしっかりチェックしましょう。

情報がリアルタイムで集計、更新されるか

経営ダッシュボードの内容が、リアルタイムで集計され、更新されるか確認します。各業務アプリケーションとうまく連動し、最新のデータが反映されるようになっているか動作チェックが重要です。

各業務アプリケーションと連動させておけば、例えば「地図のエリアをクリックすれば、さらに地域ごとの最新データが表示される」といったこともできます。

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経営ダッシュボードを運用する上での注意点

経営ダッシュボードは作成して終わりではなく、活用して初めて意味があるものです。運用する上では、次のような点に注意しましょう。

重要度の高いKPI指標を表示する

複数の KPI を設定している場合は、重要度の高い KPI 指標を経営ダッシュボードに表示するよう設定します。

経営目標の達成に最も相関性・因果関係のある重要度の高い指標を優先し、取捨選択を行った上で経営ダッシュボードに反映することが大切です。KPI の優先順位が曖昧な場合は、経営ダッシュボードの導入を機に、優先順位を見直してみることをおすすめします。

表示させる情報は絞り込む

経営ダッシュボードに表示させる情報は絞り込んで作成します。

経営ダッシュボードの価値は、重要情報がわかりやすくまとめられており、一目で大まかな状況を理解できることです。要素が多すぎるとわかりづらくなるので、掲載する指標は 5～9 個ぐらいに絞るのがおすすめです。

適宜改善を行う

経営ダッシュボードを作成したら、適宜改善を行いましょう。

優先する KPI が変われば盛り込むべき指標も変わりますし、必要だと思うデータがあれば、随時入れ替えや追加を行っていくべきです。経営ダッシュボードにもとづいて経営判断を行い、その結果をフィードバックすることで、より自社に適したダッシュボードになっていきます。

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経営ダッシュボードの作成で Tableau を使うメリット

経営ダッシュボードは、Excel などの表計算ソフトでも作成可能ですが、作成には技術が必要であり手間もかかります。できる限り手間をかけず、有用性が高い経営ダッシュボードを作りたいなら、BI プラットフォーム Tableau を使うのがおすすめです。Tableau には次のようなメリットがあります。

可視化されたデータがわかりやすい

Tableau によるグラフなどの可視化は、とてもわかりやすくできています。

情報を直感的に把握できる画面構成はダッシュボードの要ですが、Tableau のグラフや図、地図などは視覚的にわかりやすい表示になっているため、一目で内容を理解できるようになります。

また、フィルターもかけやすく、その場で疑問に思ったことをすぐに整理できるため、データを理解しやすいのも特徴です。

操作が簡単

Tableau では、ドラッグ＆ドロップだけの簡単な操作で経営ダッシュボードを作成できます。

複雑な操作がはいらないので、余計なことを考えず作成に集中できますし、特別な技術も必要ありません。

リアルタイム更新が可能

Tableau では、表示するデータとの接続形式で「ライブ接続」を選ぶことで、リアルタイム更新が可能です。

更新作業の手間がかからず、常に最新のデータを表示できます。エクセルや CSV ファイル、SAP など、100 種以上のデータとの連携が可能です。

革新的な分析環境を得られる

Tableau は、「世界をリードする分析プラットフォーム」を掲げた BI プラットフォームであり、利用者に対して革新的な分析環境を提供しています。

高度な計算、R 言語と Python の統合、高速なコホート分析、予測機能といった、豊富な機能を活用することで、複雑な計量分析が可能です。

情報共有がしやすい

Tableau は情報共有のしやすさも秀逸。クラウドでもオンプレミスでも、端末も問わずにダッシュボードを確認できます。チームで経営ダッシュボードを共有し、同じリアルタイムのデータを見ながらネクストアクションの選定・戦略を立てることが可能です。

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Tableauを利用して有用性の高い経営ダッシュボードを作ろう

社会の変化のスピードが速まっている今、迅速な経営判断をする上で、情報を一目で把握し、分析することは非常に重要です。データを可視化し、分析に役立つ経営ダッシュボードの重要性は、ますます高まっているといえます。

Excel などで作ることもできますが、経営ダッシュボードの命といえる、ビジュアルの見やすさやデータ連携のしやすさ、作成の手間などを考えると、BI ツールを使うのがおすすめです。中でも、有用性の高い経営ダッシュボードを作成したいなら、BI プラットフォームである Tableau を試してみてください。

Tableau は国内外の多くの企業に導入され、多様なビジネスに活用されている BI プラットフォームです。まず、無料トライアルからスタートしたい方は、こちらより詳細をご確認ください。

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