Tableau助力招商基金提升用数体验，深挖数据价值，推动数据决策日常化

招商基金管理有限公司（以下简称招商基金），是中国第一家中外合资的基金管理公司，公司规模在公募基金管理行业内排名前十，位列公募行业第一梯队。以“为投资者创造更多价值”为使命，招商基金致力于成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势的公司，为投资者提供一流的投资理财服务。

通过部署Tableau，招商基金搭建了自身的经营分析平台，不仅提升了数据利用的效率和能力，更是充分释放数据背后的价值，使得基于数据制定经营决策成为企业日常。

据招商基金信息技术部数据及创新主管姚树宇分享，基金行业一直是一个以数据说话的行业，有着重视数据的传统。因此在接触Tableau前，招商基金便已建立了自身的数据仓库，进行数据和信息的整合。但过往数据仓库在决策支持上发挥的能力有限，用户常常通过报表系统或数据库查询零散地选取数据后，在本地用Excel做分析，这往往需要花费很多时间来进行数据的处理和确认，整个过程十分繁琐。同时，由于缺乏标准化的分析逻辑，每个人的逻辑都存储在自己的Excel中，使得数据分析的深度有限，无法为支持业务决策提供参考，数据的价值没有得到完全释放。

2019年6月开始，招商基金正式部署Tableau，并基于Tableau搭建了北斗经营分析平台，建设了公司内部的指标和分析体系。通过构建分析平台，招商基金构建了企业内部标准化的分析逻辑，让组织中的每个人都在同一频道上工作，不再纠结于数据口径的差异。

举例而言，招商基金在每个季度末会进行同业对标分析。部署Tableau前，同业对标往往要花费一周左右的时间，而这其中约有三到四天的时间是用于数据的预处理，约两天时间用于数据的分析透视。整个过程繁琐复杂，分析结论受数据处理过程中人为因素影响较高。而现在，使用Tableau打通了数据流转通道，业务人员不需要再关注数据处理，只需要登录北斗经营分析平台，便可以在Tableau平台内围绕数据进行深度探索，直接得出结论。整个过程耗时仅需半小时，且分析的准度和深度都能得到大大的提升。在Tableau的助力下，无效工作时间大大减少, 业务人员能够更专注于拓展新的商业机会。

姚树宇先生分享道：“通过数据分析效率的提升，进而带来数据分析能力的提升。工作效率提升了，对数据的分析也更加深入。分析结果更准确实用，使用就越频繁，日常经营活动中就更能够为决策提供价值。”

对于业务人员而言，运用Tableau提炼数据价值，北斗经营分析平台能够对产品、渠道和客户的变化进行非常直观的分析，只要市场、客户有异动就能迅速反馈，让业务人员能够及时采取行动进行相应处理。

对于公司管理层而言，公司的业务规模和动态、竞品情况、投资业绩，以及内部营销情况都一目了然。尤其是以往投资和销售对产品销售结果的贡献难以进行区别，因为数据的处理量大，处理维度逻辑十分复杂。现在通过Tableau，二者的贡献得以区分。每个产品都可以得到快速对标，同全市场的其它产品进行比较。不仅能评估同类型业绩产品的销售表现，还能评估本公司的销售在各渠道的表现。基金经理之间的业绩差异也得到基于数据的分析，其投资表现也能够得到更为客观综合的评价。

在基金这一以数据说话的行业，把握住数据的价值，就是把握住竞争的优势。通过部署Tableau，招商基金得到了更好的用数体验，进而也养成了更好的数据习惯。在建立北斗经营分析平台后，员工反馈非常积极，招商基金的公司领导、各部门领导、各业务线条的数据分析人员都成为了日常用户。招商基金内部，不仅实现了Tableau使用人数的迅速增长，使用频度也日益上升，越来越多的人成为深度数据用户。也正因此，北斗项目开始仅半年时间就被提名为2019年度公司最佳科技项目。

姚树宇先生感叹道：“原来大家对数据也很重视，但在数据的使用上还是存在痛点，使用程度比较浅层。Tableau带来的改变是让数据使用更方便、更深入，让数据文化被更多人真正接受。”

在姚树宇先生看来，未来，数据对于中国的资产管理行业将越来越重要。很多公司都进行了数据基础设施的大力投入，但对于数据的深入分析和价值挖掘还不够到位。他也期待未来能和与Tableau，和更多应用Tableau走在用数前列的公司进行交流碰撞，将数据分析真正应用到日常过程中帮助业务决策和投资分析，更好的挖掘数据的价值，构建更完善的数据文化。