在标杆分析法中使用 Tableau 的两种方式

Tableau提供了多种适用于标杆分析法（即基准分析法）的方式，在对数据进行分析和解读时发挥了重要作用。

Amadeus 是一家旅行业技术和软件提供商，作为这家公司旅行信息部的一名商业分析顾问，我常常使用 Tableau 来完成市场研究。借助 Tableau 的数据可视化，我们的客户、航空公司和旅行社可以了解自己与竞争对手的排位情况。我们可以借助可视化分析，了解他们的发展是领先于市场还是落后于市场，从而知道他们的市场份额是在增加还是减少。

在构建仪表板时，背景（例如市场份额或基准）是我最需要考量的因素之一，因为它在帮助受众解读数据中发挥了决定性作用。例如，使用收入基准，仪表板查看者很快可以知道，收入的下降或改变可能不足为虑，因为更大的下跌（通过基准绘制）已在预测之中。

我们可以在 Tableau 中以多种方式使用基准，但我最喜欢以下两种方式，同时也向大家推荐它们：

• 使用确定基准的简单方法：这种方法应该在基准不会发生变化时使用。例如，如果您希望对公司的绩效与整个市场进行比较。
• 由用户定义基准的高级方法：如果需要通过选择细分字段的多个成员（例如一组竞争者）来定义自己的基准，则应该使用这种方法。

在上述简单方法中，您对要分析的公司、国家/地区或团队与细分字段的所有其他成员进行区分。

Tableau 允许您通过多种不同的方式进行区分：集合、组、表计算（合计百分比）；但我认为最简单，限制也很少的一种方法是行级别的“If”计算。

在此 “World Happiness”（全球幸福感）可视化中，我们可以看到上述包含确定基准（这里是国家/地区）的简单方法。

在此可视化中，用户可以使用参数[Country selected]选择国家/地区，并在“If”计算中使用这一参数分离出所选国家/地区的 KPI 值：

如果该行并非对应您想要分析的成员（通过参数 [Country selected] 选择的国家/地区），此计算字段将为 Null。现在，这个新字段可以用于对照所有国家/地区对某一个国家/地区进行基准分析。在此可视化中，我使用此字段来对照所有国家/地区（圆）显示所选国家/地区（线）的 KPI：

如果要对照整个市场对一个国家/地区进行基准分析，上述方式效果很好；但如果用户需要选择细分字段中的多个成员（例如多个国家/地区）作为基准，则这种方式并不可行。

因为我们要让用户选择多个成员，我们不能使用参数，参数每次只能选择一项。我们只能使用筛选器。因为筛选器会应用于 Tableau 中工作表上的所有标记，我们需要使用数据混合。

为了说明高级方法的五个步骤，我们将使用这个关于新财富指标的可视化。

1. 复制数据源，获得两个数据源：

   这应该可以在数据部分看到：
   我们要在基准分析中使用的主表

   对所选国家/地区（在此可视化中为 [Country Observed] 参数）使用辅助数据源

2. 在每个数据源中创建计算字段，名为 [Blend]。我们要使用这些字段来链接两个数据源。这样便可以筛选辅助数据源（观察的国家/地区）

   在主数据源中使用以下公式：

   在辅助数据源中，使用以下公式创建计算字段：

   

   该计算让用户可以通过名为 [Country Observed] 的参数选择考察的国家/地区。

3. 确保使用 [Blend] 字段以及用于聚合可视化的字段（在此例中为 [KPI Names] 和 [Year]）链接这两个数据源。链接的字段用红色链条表示：

   

4. 将主数据源中的 [Blend] 字段添加到“标记”功能区。将筛选器应用到辅助数据源（下方可视化中的 [Country Observed]）

   

5. 通过添加操作来筛选主数据源（基准）。目标筛选器应该在可视化中“细分字段”[Country] 上。在此可视化中，该操作由点击地图触发，但您也可以使用快速筛选器。

我希望这两种基准分析方法对您有所帮助，因为它们在工作中帮了我的大忙。有关我的更多提示、技巧和可视化作品，请查看我的 Tableau Public 页面，并在 Twitter 通过 @YvanFornes 与我联系。