Comment les gestionnaires de patrimoine peuvent augmenter les actifs sous gestion et réduire l'attrition grâce à l'analytique basée sur l'IA

Pour les conseillers en gestion de patrimoine souhaitant augmenter les actifs sous gestion et réduire l'attrition, un tableau de bord unique présentant des insights et des recommandations générées par l'IA est indispensable pour prendre des décisions plus intelligentes.

Suivez cette démonstration pour découvrir comment le dashboard Tableau pour la gestion de patrimoine vous permet de combiner vos données CRM avec l'analytique appuyée par l'IA, pour profiter de KPI, d'opportunités de ventes croisées, prédictions d'attrition et mesures recommandées, le tout dans une vue unique.

Vous découvrirez comment interagir avec vos données pour découvrir de nouvelles opportunités avec une forte probabilité de réussite. Suivez les recommandations appuyées par l'IA pour prendre des mesures directement depuis le tableau de bord, pour interagir plus efficacement avec les clients et augmenter vos actifs sous gestion.

Vous apprendrez comment :

• Analyser les métriques clés sur vos clients dans un tableau de bord unique
• Réduire l'attrition des clients grâce à des analyses intelligentes
• Renforcer les actifs sous gestion en suivant les recommandations générées par l'IA

Découvrez l'ensemble de la série de tableaux de bord pour les services financiers