Enregistrez les filtres de vos tableaux de bord grâce aux vues personnalisées, désormais accessibles avec le rôle Viewer

En matière de BI, les utilisateurs ont chacun leurs habitudes. Certains commencent la journée en consultant un tableau de bord incontournable dans leur navigateur ou avec Tableau Mobile pour établir les priorités de la journée, tandis que d'autres préfèrent passer en revue l'analytique de la semaine pour voir où ils en sont dans leurs objectifs. Pour répondre à ces différents besoins, les utilisateurs se servent généralement de filtres et d'interactions pour obtenir leur version personnalisée d'un tableau de bord. Si c'est votre cas, vous pouvez gagner du temps en créant une ou plusieurs vues personnalisées dans Tableau Server ou Tableau Online. 

Actuellement, seuls les utilisateurs Explorer et Creator peuvent créer des vues personnalisées. Toutefois, nous avons pris en compte les retours des clients, et nous avons décidé d'étendre cette fonctionnalité aux utilisateurs Viewer dans Tableau Server et Tableau Online 2019.2, pour que chacun puisse personnaliser ses vues en fonction de ses besoins.

Nous attachons beaucoup d'importance à notre communauté d'utilisateurs, et nous écoutons attentivement les commentaires qu'ils postent dans le forum des idées. Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle fonctionnalité très prisée et de permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs de voir et comprendre leurs données.

Une vue personnalisée est un moyen d'enregistrer l'état actuel d'un tableau de bord ou d'une vue, avec les sélections ou modifications apportées, comme le tri, le filtrage, les zooms et panoramiques, le degré d'exploration ou les paramètres modifiés. Les modifications peuvent être enregistrées dans des scénarios, qui constitueront chacun une vue personnalisée. Par la suite, vous pouvez enregistrer facilement ces scénarios en tant que scénarios par défaut dans le menu de la boîte de dialogue, pour que les interactions qu'ils contiennent soient automatiquement appliquées chaque fois que vous accédez au tableau de bord ou à la vue. Les vues personnalisées sont en quelque sorte une manière d'ajouter des données à vos favoris.

Imaginez par exemple que vous soyez en charge de gérer la région West Coast pour une grande chaîne de magasins. Vous ouvrez chaque matin le tableau de bord des ventes et appliquez les mêmes filtres. Tout d'abord, vous filtrez State sur Washington, Oregon et California. Ensuite, vous filtrez la date pour inclure les périodes Q1 et Q2 de 2019. Cela vous permet d'obtenir les performances de votre région jusqu'à ce jour.

Comme c'est vous qui gérez cette région, vous décidez de créer une vue personnalisée avec les filtres State et Date. Chaque fois que vous ouvrez le tableau de bord, vous accédez facilement à la version dans laquelle ces modifications sont déjà appliquées. Vous pouvez ainsi passer plus de temps à explorer vos données au lieu de devoir répéter chaque jour les mêmes opérations de filtrage.

Lorsque vous disposez d'un tableau de bord qui contient tous les filtrages, les tris, les sélections et les zooms dont vous avez besoin, cliquez sur Vue dans la barre d'outils. Donnez un nom à votre vue personnalisée, de manière à vous rappeler les interactions qu'elle contient. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour conserver votre vue personnalisée.

Avant d'enregistrer, vous pouvez aussi choisir l'option Mes paramètres par défaut, de manière à ce que chaque lien pointant vers cette vue personnalisée inclue automatiquement pour vous toutes les modifications que vous y avez apportées. Cette option peut être utile si vous souhaitez enregistrer dans vos favoris une vue personnalisée d'un tableau de bord plutôt que la version d'origine.

Imaginons que vous ayez entièrement personnalisé votre tableau de bord, mais que vous souhaitiez revenir à l'original, ou obtenir une vue différente. Vous pouvez cliquer sur l'action Vue dans la barre d'outils pour afficher une liste de toutes les vues personnalisées que vous avez créées, conservées sous Mes vues. La vue d'origine et les vues personnalisées publiques créées par d'autres utilisateurs avec une licence Explorer ou Creator s'affichent sous Autres vues.

Maintenant que vous disposez d'une vue personnalisée, vous pouvez partager le lien pour y accéder avec d'autres utilisateurs qui ont accès à ce tableau de bord, ou l'envoyer automatiquement par e-mail à intervalles réguliers. Les options Partager et S'abonner sont parfaitement compatibles avec les vues personnalisées, et vous pouvez facilement accéder à ces options dans la barre d'outils de la visualisation.

Les vues personnalisées sont un moyen efficace de comparer différents scénarios, de gagner du temps en évitant de devoir appliquer plusieurs fois les mêmes interactions, et de créer des abonnements personnalisés. Téléchargez la toute dernière version de Tableau 2019.2 et découvrez plus en détail ses nouvelles fonctionnalités.