Wie Vermögensverwalter das verwaltete Vermögen mithilfe KI-gestützter Analytics steigern und Klientenabwanderung reduzieren können

Für Vermögensberater, die das verwaltete Vermögen erhöhen und Kundenabwanderung reduzieren möchten, benötigen Sie ein einzelnes Analytics-Dashboard mit Erkenntnissen zu Klienten und KI-Empfehlungen für eine intelligentere Entscheidungsfindung.

Diese Demo zeigt, wie das CRM Analytics-Dashboard zur Vermögensverwaltungsberatung Ihre Kunden-CRM-Daten mit KI-Analytics kombiniert. Es bietet so KPIs, Cross-Selling-Chancen, Prognosen zur Kundenabwanderung und Handlungsempfehlungen für die Stärkung der Kundenbindung in einer einzigen Ansicht.

Sie erfahren mehr drüber, wie Sie Daten interaktiv nutzen und neue Geschäftschancen mit größerer Erfolgswahrscheinlichkeit erschließen können. Dabei nutzen Sie KI-Empfehlungen direkt im Dashboard für praktisch umsetzbare Schritte, die eine intelligentere Klienteneinbindung und ein höheres verwaltetes Vermögen ermöglichen.

Demo zu folgenden Themen jetzt ansehen:

• Anzeige von Klientenmetriken in einem einzigen Dashboard
• Reduzierung der Klientenabwanderung durch intelligente Analyse
• Erhöhung des verwalteten Vermögens mithilfe von KI-Empfehlungen

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