Salesforce signe l'accord définitif pour l'acquisition de Tableau
En 2003, Tableau s'est donné pour mission de révolutionner l'analytique en libre-service avec une plate-forme intuitive qui permet aux utilisateurs d'analyser leurs données, quel que soit leur niveau de compétence. Nos clients nous ont accompagnés dans notre croissance et forment une communauté de fans de données que le monde nous envie. Aujourd'hui, notre mission d'aider les utilisateurs à voir et comprendre leurs données est plus forte que jamais.
Je suis très heureux d'annoncer que Tableau a conclu un accord avec Salesforce en vue de son acquisition, une opération qui combinera à terme le n°1 des CRM au n°1 des plates-formes analytiques. En unissant nos forces et notre savoir-faire, nous serons mieux à même de remplir notre mission. Salesforce et Tableau ont en commun leur détermination à décupler les possibilités de leurs communautés respectives et à aider les utilisateurs de tous niveaux de compétence à transformer leurs activités, leur carrière et leur quotidien grâce à la technologie.
J'aimerais partager avec vous l'e-mail que j'ai envoyé à toute l'équipe Tableau pour inaugurer ce nouveau chapitre de notre histoire.
L'un des aspects les plus exceptionnels de Tableau, c'est son engagement à aider les utilisateurs à voir et comprendre leurs données. C'est extrêmement gratifiant de voir les milliers d'utilisateurs de notre plate-forme concrétiser chaque jour notre vision.
Aujourd'hui, nous abordons un nouveau chapitre de notre histoire, et celui-ci va nous permettre de remplir bien plus vite la mission que nous nous sommes fixée. Nous sommes très heureux d'annoncer que Tableau a conclu un accord définitif en vue de son acquisition par Salesforce. Cette opération constitue l'une des alliances les plus marquantes du secteur.
Comme vous le savez tous, Tableau est unique en son genre. Nous pouvons compter sur des clients extraordinaires, qui font des choses tout aussi extraordinaires grâce à notre plate-forme. En seulement 16 ans, notre start-up dans une chambre d'étudiant à Stanford est devenue un géant du secteur pesant un milliard de dollars. Notre plate-forme est désormais utilisée par des millions de personnes dans plus de 86 000 sociétés dans le monde. Nous concevons et proposons des fonctionnalités analytiques toujours plus révolutionnaires pour aider nos clients à réussir. Nous avons également réussi notre transition vers un modèle par souscription, mis en place une activité orientée entreprise et grandement consolidé la société. C'est précisément nos atouts et notre dynamique qui ont permis de convaincre Salesforce.
Les nombreuses possibilités qu'offrait une alliance entre nos deux sociétés se sont dessinées de plus en plus clairement au fil de nos discussions. Salesforce s'appuie sur des fonctionnalités de pointe dans de nombreux domaines CRM, comme les ventes, le marketing, les services, l'intégration d'applications ou l'IA pour l'analytique. Ses nombreux professionnels sur le terrain vendent les produits et répondent aux besoins de ses clients. La société a établi des liens très étroits avec de nombreux clients, qui ont besoin de fonctionnalités analytiques étendues et d'interfaces visuelles riches. Elle peut compter sur une marque reconnue dans le monde entier et s'appuie sur des initiatives comme Dreamforce pour gagner toujours plus en visibilité. Enfin, à l'image de Tableau, Salesforce possède une communauté d'utilisateurs passionnés et engagés, les Trailblazers. Nous avons alors commencé à imaginer tout ce que nous pourrions accomplir pour nos clients en combinant notre capacité à aider les utilisateurs à voir et comprendre leurs données à la capacité de Salesforce à comprendre ses clients et interagir avec eux.
Nous avons également été frappés par les nombreuses similitudes entre nos cultures respectives. Nous partageons la même volonté de changer le monde grâce aux données et à la transformation digitale. Nous faisons passer nos clients avant tout. Nous avons à cœur de donner à nos employés les moyens d'agir. Nous faisons preuve d'une même volonté de mettre nos ressources au service de la collectivité.
Toutes ces raisons ont conduit nos fondateurs, notre conseil d'administration et notre équipe de direction à considérer l'alliance entre Tableau et Salesforce comme le meilleur moyen pour les deux sociétés d'aller de l'avant. Cette opération offre un potentiel de croissance exceptionnel, et nous pensons que nos clients sauront tirer pleinement parti de ce que nos deux sociétés ont à leur offrir. Nous pensons également qu'une telle opération permettra de créer de nombreuses opportunités intéressantes pour nos équipes et nos employés, qui pourront tirer pleinement parti de nos outils et de nos savoir-faire.
Notre mission ne change pas. Nous avons encore tant à faire pour aider les utilisateurs à voir et comprendre leurs données et créer un monde meilleur grâce à celles-ci. Maintenant nous allons pouvoir atteindre ces objectifs plus vite, en combinant nos efforts pour ouvrir une nouvelle ère avec une analytique encore plus rapide et à la portée de tous. Nous sommes plus que jamais déterminés à vivre pleinement cette nouvelle aventure, avec vous tous.
Cordialement,
Adam
Informations supplémentaires : L'offre d'échange mentionnée dans ce communiqué n'a pas encore été initiée. Le présent communiqué est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de titres, et ne se substitue pas à la documentation que Tableau Software, Inc. (la Société), salesforce.com, inc. (salesforce) ou sa filiale d'acquisition Sausalito Acquisition Corp. (l'Acheteur) va déposer auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la SEC). Au moment de lancer l'opération, salesforce et l'Acheteur vont déposer une déclaration d'offre d'achat conformément à l'annexe TO, salesforce va déposer une déclaration d'enregistrement conformément au Formulaire S-4 et la Société va déposer une déclaration de sollicitation/recommandation conformément à l'annexe 14D-9 auprès de la SEC, dans le cadre de l'offre d'échange. LA DOCUMENTATION SUR L'OFFRE D'ÉCHANGE (QUI INCLUT UNE OFFRE D'ÉCHANGE, UNE LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT ET D'AUTRES DOCUMENTS CONNEXES) ET LA DÉCLARATION DE SOLLICITATION/RECOMMANDATION CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. NOUS RECOMMANDONS AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ DE LIRE ATTENTIVEMENT CES DOCUMENTS LORSQU'ILS SERONT MIS À DISPOSITION, CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES QUE LES DÉTENTEURS DES TITRES DE LA SOCIÉTÉ DOIVENT GARDER À L'ESPRIT AVANT TOUTE DÉCISION D'ÉCHANGE DE TITRES. La déclaration de sollicitation/recommandation, l'offre d'échange, la lettre d'accompagnement et les documents connexes seront mis gratuitement à la disposition de tous les actionnaires. La documentation sur l'offre d'échange et la déclaration de sollicitation/recommandation seront mises à disposition gratuitement sur le site de la SEC, à l'adresse www.sec.gov. Des copies des documents déposés par salesforce auprès de la SEC seront mises à disposition gratuitement dans la rubrique Financials de la section Investor Relations du site de salesforce, sur la page www.salesforce.com/investor. Des copies des documents déposés par la Société auprès de la SEC seront mises à disposition gratuitement avec les autres documents de la SEC, dans la section Investors du site de la Société.
Déclarations prospectives : Ce communiqué contient des informations prospectives liées à la Société et à l'acquisition de la Société par salesforce. Cette opération comporte des risques et des incertitudes substantiels, de sorte que les résultats réels diffèrent de ceux présentés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué incluent notamment les déclarations sur les bénéfices potentiels de la transaction proposée, les plans, objectifs, attentes et intentions de la Société, les conditions du marché, les résultats des opérations et des activités de la Société, ainsi que la date à laquelle l'opération en question doit être conclue. Les risques et incertitudes incluent notamment les risques découlant de la capacité de la Société à sceller la transaction proposée dans les délais ou pas du tout, en raison notamment de complexités résultant de l'adoption de nouvelles positions comptables et de la mise en œuvre des systèmes associés ; de la capacité de salesforce à réussir à intégrer les opérations de la Société ; de la capacité de salesforce à mettre en œuvre son plan, ses prévisions et ses attentes à l'égard des activités de la Société après la finalisation de la transaction et à tirer parti des synergies escomptées ; de la capacité à satisfaire aux conditions nécessaires à l'exécution de la transaction proposée, notamment grâce à l'apport valable d'un nombre suffisant d'actions de la Société pour respecter les conditions minimales ; de la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires dans les délais ou pas du tout ; de la capacité à obtenir les avantages escomptés, avec le risque de ne pas obtenir les avantages escomptés ou de ne pas les obtenir dans les délais escomptés ; des perturbations résultant de la transaction et compliquant le maintien des relations opérationnelles et commerciales ; des incidences négatives engendrées par l'annonce ou l'exécution de la transaction proposée sur le cours des actions de la Société ou sur ses résultats d'exploitation ; des coûts substantiels de la transaction ; de l'existence de passifs inconnus ; de risques de poursuites et/ou de mesures réglementaires liées à la transaction proposée ; de facteurs liés à la concurrence, y compris l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché et l'évolution de l'environnement concurrentiel, les changements de tarification, la durée des cycles de vente et la concurrence accrue ; de la demande des clients pour les produits et services de la Société, et de la réaction des clients aux offres de souscription de la Société ; de la capacité à attirer, intégrer et conserver du personnel qualifié ; de la capacité de la Société à protéger ses droits de propriété intellectuelle et de développer sa marque ; de la capacité à développer de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités ; d'autres effets, notamment liés aux conditions du secteur, du marché, économiques, politiques ou réglementaires, y compris les tendances des dépenses en outils d'analytique métier et de productivité ; des taux de change et d'intérêt futurs ; des évolutions de la législation fiscale, des réglementations, des taux et des politiques réglementaires, y compris celles liées à la prestation de services sur Internet, à l'accès à Internet, au traitement des données personnelles et aux contrôles d'importation et d'exportation ; des regroupements et cessions d'entreprise futurs ; et des incertitudes inhérentes au domaine de la recherche et du développement.
Vous trouverez des informations complémentaires sur ces risques et incertitudes en rapport avec la Société dans les rapports des formulaires 10-K, 10-Q et 8-K et dans les autres documents qu'elle dépose de temps à autre auprès de la SEC et disponibles sur www.sec.gov. Ces documents sont disponibles avec les autres documents de la SEC dans la section Investors sur le site de la Société.
Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué sont valables uniquement à la date des présentes. La Société n'est tenue à aucune obligation de les mettre à jour, sauf lorsque la loi l'exige.
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