Tableau Pulse: Proaktive Antworten auf gängige geschäftliche Fragen mit Automated Insights

Der Begriff „Erkenntnis“ wird dieser Tage in der Geschäftswelt heftig diskutiert. Aber was bedeutet er eigentlich?

Automatische geschäftliche Erkenntnisse unterstützen Entscheidungsträger bei der Frage, wo, wann und warum sie sich zentralen Metriken oder KPIs widmen sollten. In Tableau wurden in der Vergangenheit Erkenntnisse in Dashboards und Arbeitsmappen über Features wie Datenstorys und Erklär die Daten bereitgestellt. Heutzutage können Erkenntnisse – mithilfe von Tableau Pulse – direkt in den Workflow integriert werden.

Was sind automatische geschäftliche Erkenntnisse und wofür werden sie genutzt?

Bevor wir darüber sprechen, was Erkenntnisse sind, stellt sich zuerst die Frage, wofür sie genutzt werden. Siebzig Prozent der Geschäftsanwender von heute – ob in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Finanzen, Personalmanagement usw. – mangelt es immer noch an Daten und Analytics. Dies sind Personen, die sich mit Daten nicht auskennen, weder den Begriff „Daten“ noch „Analyst“ in ihrem Titel führen, aber dennoch im kürzester Zeit datengesteuerte Entscheidungen treffen und dafür die richtigen geschäftlichen Fragen stellen müssen. Vor diesem Hintergrund können Erkenntnisse als automatische Antworten, Benachrichtigungen oder Vorschläge für Maßnahmen im Zusammenhang mit gängigen geschäftlichen Fragen zu Tableau Pulse-Metriken gesehen werden, die für diese Geschäftsanwender wichtig sind. In Tableau sind die Insights Platform und der Metrics Layer – ein globales Glossar Ihrer Metriken, KPI-Definitionen und relevanten Geschäftskontexte – dafür aufeinander abgestimmt. Jede ermittelte Erkenntnis beruht so auf Echtzeit-Daten für die jeweilige Metrik.

Die Ermittlung relevanter geschäftlicher Erkenntnisse ist aber nur der erste Schritt. Als Nächstes müssen diese für den jeweiligen Entscheidungsträger bereitgestellt werden – wo und wann er diese benötigt. Dies ist eine zentrale Voraussetzung für die datengesteuerte Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen. Das ist aber nicht so einfach, wie es zunächst den Anschein hat, da die Erwartungen an die Art und Weise, wie Erkenntnisse bereitgestellt werden, sich geändert haben. 

Im Jahr 2023 hat Gartner ermittelt, dass 47 % der digital arbeitenden Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, die Informationen oder Daten zu bekommen, die sie für eine effektive Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen. Benutzer erwarten heutzutage die Verfügbarkeit von Erkenntnissen in Kontexten jenseits von Dashboards, so wie es in privaten Anwendungen möglich ist, die sie für die Nachverfolgung persönlicher Metriken nutzen (z. B. Fitness-Apps für Erkenntnisse wie „Anzahl der Schritte ist +738 pro Tag im Vergleich zum letzten Monat“). Für geschäftliche Kontexte bedeutet dies, dass Erkenntnisse in bereichsspezifischen Anwendungen wie z. B. Salesforce Revenue Intelligence bereitgestellt werden oder in Workflow-Anwendungen, die täglich genutzt werden, wie z. B. in Slack und im E-Mail-System.

Die Insights Platform von Tableau Pulse

Wie werden damit Geschäftsanwender unterstützt? Die Insights Platform von Tableau Pulse generiert und liefert kompakt Erkenntnisse, die gängige Fragen zu Tableau Pulse-Metriken beantworten, die von Geschäftsanwendern genutzt werden. Damit werden die Erkenntnisse in natürlicher Sprache – erweitert durch KI – verarbeitet und den Benutzern in Tableau Pulse in Form von Zusammenfassungen über geführte Dialoge direkt im Workflow zur Verfügung gestellt.

Erkenntnisse über geführte Dialoge

Geschäftsanwender stellen geschäftliche Fragen, keine Datenfragen, und das Erstellen attraktiver Visualisierungen aus Daten zur Beantwortung spezifischer Benutzerabfragen allein befriedigt langfristig nicht deren Bedürfnisse. Betrachten wir als Beispiel folgende Situation: Sie sind Vertriebsleiter für die Region „Pacific Northwest“ und fragen sich, „welche Produktkategorie trägt zur Erhöhung der aktuellen Verkaufszahlen in Washington bei?”. Möchten Sie die Abfrage in dieser oder ähnlicher Form jedes Mal neu eingeben, in der Hoffnung, dass das System ausreichend leistungsfähig ist, um sie korrekt und konsistent zu beantworten? Möchten Sie verschiedene Dashboards prüfen, nur um festzustellen, dass es je nach Datenkontext und der Art der Filterung widersprüchliche Antworten gibt? 

Oder möchten Sie einfach eine klare, vertrauenswürdige Aussage bekommen, die direkt die für Sie relevante Frage beantwortet – ergänzt mit Visualisierungen für ein besseres Verständnis?

Tableau Pulse Q&A nutzt letzteren Ansatz. Über einfache Mausklicks in einer dialogorientierten Oberfläche der Anwendungsseite zur Erkundung von Erkenntnissen können Geschäftsanwender schrittweise Erkenntnisse in Bezug auf ihre Metriken gewinnen. Den Benutzern werden Erkenntnisse in natürlicher Sprache angezeigt sowie visuelle Erklärungen, wenn sie eine geführte Frage zu den gewünschten Erkenntnissen stellen. 

So müssen Sie nicht erst nach der richtigen Frage und der passenden Formulierung suchen, nichts mehr eingeben und sich auch keine Sorgen machen, ob Ihre Filter und Dateninterpretation die richtigen Antworten ermöglichen. 

Durch Bereitstellung von Erkenntnissen über solche Dialoge wird die Nutzung für den Analytics-Anwender intuitiver, motivierender und ertragreicher. Und das Beste daran: Diese Lösung steht noch heute anwendungsfertig im Rahmen der Tableau Pulse-Oberfläche zur Verfügung. 

Insights Summaries zu den für Sie relevanten Metriken

Geschäftsanwender verfügen meist nicht über die erforderliche Zeit, um jede einzelne Metrik, die sie nachverfolgen, interaktiv zu analysieren und die möglichen Gründe für die aktuelle Situation sowie die erforderlichen Maßnahmen zu ermitteln. Stattdessen möchten Sie so schnell wie möglich von der erstellten Metrik und den gewonnenen Erkenntnisse profitieren – so wie man einen kurzen Text überfliegt.

Insight Summaries sind personalisierte, KI-generierte Zusammenfassungen von zentralen Erkenntnissen in natürlicher Sprache in Bezug auf die Metriken, die für den Benutzer relevant sind. Insight Summaries sind an verschiedenen Stellen in Tableau Pulse verfügbar und bieten dem Benutzer eine kurze, leicht verständliche Übersicht über die aktuelle Performance seiner Metriken auf allen Ebenen. Damit lässt sich Zeit und Energie gewinnen, um zu entscheiden, welche Veränderungen am wichtigsten sind und Beachtung erfordern, bevor man tiefer in die Ermittlung der Ursachen einsteigt.

Erkenntnisse direkt im Workflow, in Slack, per E-Mail und in Tableau Mobile

Geschäftsanwender verfügen nicht über die Zeit, um in einer Vielzahl von Dashboards nach benötigten Informationen zu suchen. Das gilt auch für Metriken und Erkenntnisse. Die Vorabbereitstellung von Informationen direkt im Workflow ist unerlässlich, wenn die Entscheidungsfindung und das Ergreifen von Maßnahmen in Echtzeit erfolgen sollen. Deshalb werden Erkenntnisse und Zusammenfassungen in höherem Maße jenseits der Tableau Pulse-Webanwendung zur Verfügung gestellt. 

Beispielsweise werden die Insight Summaries der Metrik-Homepage der Benutzer auch als Erstes in Slack, per E-Mail oder in Tableau Mobile-Apps angezeigt. Dies liefert den Kontext und Anknüpfungspunkte für eine ausführliche Analyse nach Bedarf. Darüber hinaus wird auch die wichtigste Erkenntnis für jede Metrik, die der Benutzer nachverfolgt, dargestellt. So ist der Benutzer jederzeit über verborgene Muster oder Veränderungen der einzelnen Metriken informiert, an welchen Stellen sie auftreten und wann sie Maßnahmen erfordern. 

Für welche Fragen bietet die Insights Platform Antworten zu Tableau Pulse-Metriken?

Die Fragen, die Benutzer in der Regel zu Metriken stellen, können zu bekannten Mustern von Analysen zusammengefasst werden, die Analysten für die Geschäftsanwender, die sie unterstützen, normalerweise manuell durchführen. Dazu gehören im Einzelnen folgende Fragen: 

• Beschreibende Fragen: Wie ist die Situation für meine Metrik?
• Diagnostische Fragen: Warum ist diese eingetreten?
• Prädiktive Fragen: Wie entwickelt sie sich vermutlich weiter?
• Präskriptive Fragen: Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden?

Als Erstes geht es im Rahmen der Insights Plattform darum, den Benutzern bei der Beantwortung grundlegender beschreibender Fragen zu Pulse-Metriken zu helfen. Beispiele:

• Um welchen Wert hat sich die Metrik seit der letzten Periode oder im Vergleich zur gleichen Periode im letzten Jahr geändert?
• Wie entwickelt sich die Metrik im Zeitablauf?
• Welche Elemente einer Dimension spielen die größte Rolle für den Metrikwert?
• Welche anderen Dimensionen haben Einfluss auf die positive Entwicklung der Metrik?

Darüber hinaus besteht mit der Insights Platform die Möglichkeit, Benutzer über verborgene Veränderungen oder Ausreißer bei den Tableau Pulse-Metriken zu benachrichtigen. Sie können dann Probleme besser einschätzen. Beispiele:

• Ist der Metrikwert höher oder niedriger als gewöhnlich?
• Basiert der Metrikwert auf ungewöhnlich wenigen Elementen einer Dimension?
• Hat sich der Trend für die Metrik vor Kurzem geändert?
• Sind es ungewöhnlich große oder spezielle Datensätze, die Einfluss auf den Metrikwert haben?

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Insights Platform werden in Zukunft auch prädiktive und präskriptive Fragen beantwortet. 

Wie generiert und verwaltet Tableau Pulse vertrauenswürdige Erkenntnisse?

Im Laufe der Jahre haben Analysten endlos viele Stunden damit verbracht, Dashboards zu erstellen, zu testen und zu veröffentlichen, die Benutzern vertrauenswürdige Antworten auf ihre Fragen geben sollen. Wie können nun Benutzer in einer Umgebung, in der die Analyse automatisiert ist, den von der Insights Platform ermittelten Erkenntnissen vertrauen, um auf dieser Basis sichere geschäftliche Entscheidungen zu treffen? Im Folgenden sind einige Verfahren aufgeführt, die sicherstellen, dass die Insights Platform automatische geschäftliche Erkenntnisse generiert, denen der Benutzer vertrauen kann: 

• Der Tableau Pulse Insights-Dienst startet mit standardisierten, deterministischen statistischen Modellen, um möglichst präzise Fakten zu den Metriken zu ermitteln. Diese Fakten bilden die Grundlage für die Generierung von Erkenntnissen. 
• Alle generierten Erkenntnisse sind auf den Datensicherheitskontext (z. B. RLS-Einstellungen) des Benutzers beschränkt, der die Anfrage gestellt hat. Damit wird sichergestellt, dass die Person nur auf die Informationen zugreifen kann, zu denen sie befugt ist.
• Analysten haben die Möglichkeit, die verschiedenen Erkenntnisse, die für eine Metrik ermittelt werden, zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Sie können also festlegen, was für die Benutzer bereitgestellt wird.

Tableau Pulse verknüpft diese Verfahren auf folgende Weise: Der statistische Dienst der Insights Platform nutzt den analytischen Kontext der Metrik, die nachverfolgt oder angezeigt wird, um eine automatische statistische Analyse durchzuführen, die Fakten zur Metrik generiert. Diese Fakten beantworten die verschiedenen Fragen auf Basis des Datensicherheitskontextes des Benutzers. Die relevantesten Fakten werden dann von der KI verarbeitet, die diese als Basisinformationen für den Kontext der Sprachgenerierung nutzt. Damit werden z. B. in einer verständlichen Sprache Zusammenfassungen auf Grundlage statistischer Informationen erstellt. Die generierten Ergebnisse werden zusammengefasst und über verschiedene Features in Tableau Pulse als Erkenntnisse bereitgestellt. 

Wie wird mit der Insights Platform sichergestellt, dass die Erkenntnisse für den Benutzer relevant sind?

Zur bestmöglichen Gewinnung der Aufmerksamkeit des Benutzers zeigt Tableau Pulse nur die relevantesten und hilfreichsten Erkenntnisse an, ohne störende oder fragwürdige Informationen. Wenn das Signal-Rausch-Verhältnis deaktiviert ist, ignorieren Benutzer solche Erkenntnisse.

Mit der Insights Platform wird über verschiedene Methoden sichergestellt, dass die Benutzern angezeigten Informationen relevant und hilfreich sind. Dazu gehören folgende Verfahren:

• Der analytische Kontext für Erkenntnisse wird auf Basis der Metrikdefinition von Tableau Pulse ermittelt. Anders als bei anderen Lösungen, bei denen Erkenntnisse aus allen Datenspalten gewonnen werden, wird bei der Insights Platform die Analyse auf die Kennzahlen und Dimensionen beschränkt, die durch die von Analysten erstellte Metrikdefinition festgelegt wurden. Darüber hinaus wird für das Generieren von Erkenntnissen nur der gefilterte Kontext der Metrik berücksichtigt, die der Benutzer aufruft oder nachverfolgt. 
• Die Erkenntnisse erscheinen in einer Rangfolge gemäß ihrem Einfluss auf die Metrik. Jeder von der Insights Platform ermittelte Sachverhalt wird auf Grundlage seiner Bedeutung für den Metrikwert bewertet. Es werden als Erstes nur die Fakten angezeigt, die statistisch als am bedeutsamsten für die Metrik angesehen werden.
• Daumen-hoch/runter-Symbole für zusätzliche Personalisierung der Erkenntnisse. Benutzer haben die Möglichkeit, mit Daumen-hoch/runter-Symbolen die angezeigten Erkenntnisse zu bewerten und anzugeben, ob sie hilfreich sind. Die Insights Platform nutzt dieses Feedback, um die Typen der angezeigten Erkenntnisse weiter zu personalisieren.

Durch Anwendung all dieser Verfahren lässt sich sicherstellen, dass von den für eine Metrik ermittelten Erkenntnissen nur jene in Tableau Pulse angezeigt werden, die für Benutzer am hilfreichsten sind.

Weitere Informationen zur Insights Platform von Tableau Pulse

Im Zuge der Weiterentwicklung der Insights Platform werden in Zukunft in Tableau Pulse weitere Erkenntnistypen berücksichtigt, die zentrale geschäftliche Fragen für Geschäftsanwender in der Tableau Pulse-Oberfläche beantworten. Sehen Sie sich die Demo an, in der die Insights Platform in Tableau Pulse, unterstützt durch Tableau AI, vorgestellt wird.