Swiss Life pone los datos en el centro de su estrategia de crecimiento con Tableau Software

Swiss Life es una empresa líder en el sector de seguros y administración de activos. Opera en Francia desde hace más de 110 años. El grupo eligió a Tableau para proporcionar a sus equipos dashboards multifuncionales de alto rendimiento. Gracias a la implementación de una cultura de datos interna, Swiss Life puede usar los datos como la base de su rendimiento. Eso la convierte en una empresa basada en los datos que puede garantizar la innovación en sus prácticas e identificar oportunidades de negocios.

Swiss Life necesitaba optimizar sus soluciones de visualización de datos. Tres de estas ya se habían implementado en toda la organización. Aun así, provocaron problemas relacionados con la homogeneidad y la confiabilidad de los resultados. Esto forzó al equipo de TI a multiplicar su trabajo y a los analistas a utilizar diferentes fuentes de datos. El sistema resultaba, por tanto, costoso y complejo desde el punto de vista tecnológico. “Swiss Life quería que sus equipos pudieran consultar fuentes de datos de diversos formatos y así garantizar un acceso más fácil a los datos. Gracias a Tableau, pudimos implementar una única base estandarizada. Esto nos permitió ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia”, explica Emmanuel Dubois, director de datos de Swiss Life. La implementación todavía se está llevando a cabo de manera ininterrumpida. Swiss Life optó por utilizar fuentes de datos que ya estaban estructuradas con el propósito de tener éxito y evitar consultar datos heterogéneos que requieren múltiples conectores. En realidad, los datos mostrados solo podían ser útiles si las fuentes eran claras desde el comienzo. Por lo tanto, se crearon o enriquecieron data marts que contenían todos los datos que se utilizarían, provenientes de más de 100 fuentes de datos distintas. Se formó un equipo a cargo de administrar y publicar los indicadores para la implementación del proyecto principal dedicado a las relaciones con los clientes. Este equipo ayudó a garantizar la confiabilidad de los datos. Sigue siendo el primer punto de contacto para todos los equipos del área que usan Tableau dentro de Swiss Life.

Todo comenzó en 2017 con un estudio que se realizó sobre la estructura de la toma de decisiones en Swiss Life. El objetivo era determinar cuál era la mejor herramienta de visualización de datos que permitía a los analistas crear dashboards dinámicos y personalizados. La recomendación derivada del estudio fue optar por Tableau tras un proceso de presentación de ofertas competitivas de diferentes partes interesadas. Los expertos opinaron que esta herramienta constituía la solución más innovadora tanto desde el punto de vista del análisis como de la experiencia del usuario. Así pues, Swiss Life compró la primera licencia de Tableau a fines de 2017 con el respaldo de Actinvision, que desempeñó un papel importante en la integración de la solución. Actinvision ha sido socio de Tableau desde hace muchos años. Fue seleccionado para respaldar a los equipos mientras se adaptaban a la solución desde el aspecto cultural y ayudar a los analistas a familiarizarse con el software.

Anteriormente, cada empleado tenía su propia herramienta que debía administrar. Con la solución de Tableau, ahora los directores y analistas tienen indicadores comunes a disposición. Los directores pueden acceder a un panorama integral que les permite distribuir el trabajo y administrar sus tareas específicas con mayor eficacia. Tableau les da la posibilidad de personalizar los dashboards y llevar a cabo sus análisis con base en sus propios datos. Por su parte, los analistas tienen una vista detallada a disposición que les brinda acceso a una gran cantidad de datos. Esto significa que pueden crear dashboards a los que pueden acceder los directores.

Se han creado un total de 225 dashboards. Los empleados pueden verlos en cualquier momento y acceder de este modo a 1630 vistas diferentes. Este nuevo enfoque dio como resultado una eficacia innegable y mayor productividad con la misma cantidad de recursos.

Swiss Life ha capacitado a más de 200 usuarios desde 2018. Esta cifra seguramente alcanzará los 300 hacia fines de 2020. La empresa sigue trabajando en estrecha colaboración con Tableau y Actinvision con el propósito de aumentar el uso de la solución dentro de la organización. Se completaron más de 10 días de capacitación en un año, con la contribución de expertos de Tableau y Actinvision para hacer énfasis en casos de uso específicos. El apoyo brindado por Actinvision impulsó un enfoque multifuncional, lo que propició la participación de muchos empleados diferentes. Esta selección garantizó la generación de confianza, lo cual es esencial para la adaptación cultural y el uso de indicadores comunes. Otro factor fundamental fue el hecho de que Swiss Life iniciara un proceso de administración de cambios destinado a desarrollar una cultura de datos con el apoyo de Actinvision. Este proceso se basó en los enfoques del método del “Blueprint” o modelo de Tableau. Específicamente, permitió que las comunidades internas pudieran trabajar en torno a los datos. Por ende, Swiss Life está avanzando en su transición hacia convertirse en una empresa basada en los datos, es decir, una organización que pone a los datos en el centro de su estrategia de crecimiento. Swiss Life logró crear una comunidad interna mediante la implementación de los siguientes elementos:

- “Espectáculos de dashboards”: Eventos de la comunidad en los que los usuarios se reúnen cada trimestre para compartir sugerencias y aprender acerca de otros casos de uso.

- Boletines bimestrales con consejos para analistas, enlaces útiles a perfiles de usuario específicos e información para la comunidad interna sobre el progreso relacionado con el uso del análisis.